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你发现这个市场价和供需完全无关，都是什么？国际金融炒家的操纵，所以在这里送给各位一句话，听清楚了，这几年国际金融资本，货币叫国际金融炒家的最高战略指导思想，就是缺德定价权，这是非常可怕的。最近这两年有一本书叫《货币战争》，你们看了没有，千万别看，如果你觉得无聊，可以看看《还珠格格》。
你觉得这是谁的水平，这是我们的水平，一个真正为了赚钱为目的的国际金融炒家，他赚钱你都不知道为什么。比如建行最大股东是谁？外资股东是谁？美国商业银行，美国银行在07年下半年声明，说次贷危机他们受到重大损失，但是建行的上市让他们赚到1300亿，也就是我们全国13亿老百姓每一个人都付出了100块，而你不知道，包括你们在内，这才叫水平。你知道他为什么赚1300亿吗？因为建行上市的定价权是谁的？国际金融资本所掌控的，理解我的意思吧。所以这几年最高战略指导思想，就是取得定价权，这个比什么都重要，你千万注意。
一旦取得定价权，它的目的就是石油价格从70块涨到147块，这是算计中国，然后跌到35的，这是算计俄罗斯。2009年，普京跟他们还有一场博弈，鹿死谁手，我的水平有限，我不知道，但是我会告诉你们他们将如何博弈，在这次炒作之下，中国应该损失几千亿美金，俄罗斯也损失5千亿美金，在去年9月份的时候，我给上海宝钢上课，我就告诉宝钢，你不要把泡沫当成常态，这是第四个泡沫，叫做国际通货膨胀的泡沫，我请各位注意，今天讲了四个泡沫，你一定要铭记在心，不要用正常的供需原理做判断，所以当时9月份的时候我告诉宝钢，我说我告诉你们，这种泡沫马上就爆破，因此从下个月开始宝钢的业绩会下滑，他们说好好好，当时还不太相信，我说真的会下滑，他们说好好好，就心里不太高兴，所以中午请我吃饭就带我到员工食堂吃了两个包子。
9月的时候，我突然接到一个邀请，就是唐山的邀请，唐山是中国的重工业基础，我跟你讲水平就体现在这儿，我没有不知道的事，当时接到电话我第一句话就是说我要求你把讲课费24小时内打到我账户来，不然来不及了，我郎教授是不收应收账款的，不像你们啊，而且是税后。结果24小时以后他们如约把钱打进来了，我放心了，10月份去演讲，唐山钢铁厂果然倒闭了，这就是水平，我告诉你。
所以我想告诉各位，为什么从9月份开始我国能源行业，包括山西省等能源大省全面萧条？11月份是出口制造业协调全面萧条，而能源行业从9月份开始全面萧条，原因是什么？就是价格从9月份开始大幅下滑，其目的就是拉到147算计中国，跌到35算计俄罗斯，而直接的结果使得我国能源行业9月份开始全线崩溃。为什么？犯了前三个泡沫一样的错误，认为这是常态，甚至认为这是需求上升而使得所有价格上升，这都是错误的。因为这些产品统统都是供过于求，你的误判结果使我们陷入前所未有的冬天。
第一个泡沫，股市泡沫使得中产阶级倒掉；第二个楼市泡沫使得我们地产行业从09年真正走入冬天，09年开始如果没有大量新建楼盘，你能想象他的冲击多大；第三个是消费泡沫，使得我们占了35％有关的GDP出口制造业陷入全面的困境；第四个泡沫国际通货膨胀的泡沫使得我国和能源相关的产业陷入前所未有的冬天，请你注意这四个泡沫的冲击有多大，大部分的产业都被冲击到了，假设一种情况，如果事先我们就能够有判断，不要误判的话，我们今年情况不至于如此之被动。
我告诉各位如何理解中国制造业投资营商环境恶化，第一个叫做国际通货膨胀的泡沫；第二是人民币汇率的升值；第三是《劳动合同法》的误判；第四是宏观调控的误判，连续误判。
通货膨胀，我讲的很清楚，叫做国际金融资本，或者叫做国际金融炒家的操纵，操纵的目的是什么？我想给各位举一个例子？楼继伟在12月发表一个谈话，他们得投资在摩根史丹利亏了60亿美金，我们看一些数据，07年中国大型企业对外的矿产资源的收购是8起，08年是21起，而且我注意到这些收购所签约的时刻基本都是在石油价格在147美元一桶之间签的，你这样签最后战果如何？跟大家谈一个新观念，我们企业家目前还停留在产业资本的水平，而国际金融炒家叫做金融资本，请你记住我一句话，产业资本的思维碰到金融资本所设下的金融战之后，你唯一的可能就是全败。请你想一想，你为什么出去收购矿产资源，比如中铝，中国铝业联手美国铝业公司，获得了力拓在英国的上市公司的12％现有股份，为什么？为了确保原材料的来源，对不对。这句话有没有错？在你们听起来是没有错，为什么？因为各位你们就是产业资本的水平，你总认为第一要确保原材料来源，第二要确保什么？确保你的市场能够销售出去，这就是我们产业资本的简单思维。
那么原材料价格怎么波动呢？基本上是以供需做判断，你产品价格如何售出呢，如何决定呢？你也是以供需做判断，所以对于产业资本而言思维非常简单，就是经济学所说的，第一确保原材料来源，而原材料本身就是供需的产品，卖出去的产品是以市场为导向，这话你们听多了，以市场为导向，我跟你讲这都是错的，而市场为导向的结果就是供需所决定的。而且我这么告诉各位，我们中国到现在为止，至少以所有的数据来看，我没有看到一个人，或者一个企业，包括我本人在内，是金融资本的水平没有看到。这种产业资本的水平，你想走出去甚至我看到很多媒体报道呼吁我们企业家想去抄底，我告诉你，如果你还停留在产业资本的水平，那你的下场就很凄惨，如果你的对手是金融资本的话，你会被杀的体无完肤，不信咱们来看一下。
第一讲讲中投摩根史丹利，一下亏了60亿美金，还有我们平安保险花了280亿收购富通银行，结果现在亏了，另外中铝联手美国铝业公司，花了140亿收购了英国力拓集团12％的股份，到现在为止亏损了110亿美金，还有中石油，中石化为了确保原材料的来源，收购了加拿大的一家油田，而加拿大这家油田在厄瓜多尔有五处油田，最近厄瓜多尔发布总统令，规定中石油、中石化由于油价上升造成的超额收入99％划归国有，所以白忙了一场，这是咱们中石油，中石化的水平。
中信泰富为了确保原材料来源，收购了澳洲铁矿，所以他们开始签订一个所谓澳洲币的累计期权合同，你怎么敢签，你明明是一个产业资本，你还跟别人玩这个游戏，这是非常复杂的。
澳洲币价格上升，每天跟你结账，每天给你10％的利润，今天是100块，给你10块，明天200块，给你20块，后天300块，给你30块，大后天400块，给你40块，只要澳洲币价格不断的上升，给你10％的利润，而且当天打到你账户去，如果跌呢？从最高价开始赔偿，也敢签啊，你还敢跟金融资本签这种合同，一下亏了147个亿，使得中信泰富面临破产，现在正在接受香港政府的调查。
其他就更不用讲了，我们政府购买了次级债，这些加在一起整个金融海啸冲击之下，我们大概损失了接近5千亿美金，所以你就不要担心说美国会不会复苏，你多担心自己是真的。你看得出来，整个拉抬石油价格到147元的目的就是算你中国，而且知道为什么是147吗？因为到了147的时候该签合同的都签了，如果不签还要再涨，涨到你签为止。所以他玩这么一个游戏，石油价格70美元一桶的时候他们就来了，资本市场就派人来了，签啊，购买啊，买原材料，签什么远期合同，刚开始还不签，我们是务实的，不玩务虚的，我们企业家最爱讲这一句话。不签拉到90，他们又来了，你看不签，我跟你讲会涨到110，你签不签？不签，我们是务实的人，不搞务虚的，一下就拉到110了，又来了签不签，赶快，要涨到130，心里痒得不得了，不行，不签，打死不签，我们是务实的，一下涨到130，再也扛不住了，又来了，签不签147，大部分扛不住，这时候你发现，包括罗杰斯呼吁多少钱一桶知道吗？200块，为什么这个时候忽悠就告诉你赶快签，不签就200块，上下其手，这就是金融资本的厉害，好130多块签了，该签的都签了，到了147块该签的都签了，你知道谁让油价下跌的？你们猜一下。
美国政府，注意，就在石油价格到达147美元一桶的时候，美国政府突然宣布当天举行国会听证，研究把美国籍的金融炒家骂一顿，装模装样骂一顿，我没有看不懂的，唱双簧，而且我同学跟老师就在里面，装什么，看他们演的很像，笑死人了，我太清楚了，第二天油价大跌，我告诉你这一切是美国政府造成的，美国政府为什么在147美元开始降价呢？那就是国际金融资本和各国政府之间的暧昧是你不可想象的。这次从147，由于美国政府举行国会听证跌下来了，跌下来之后把中国也算了，又算了俄罗斯，这太精彩了，我研究到08年12月27号我才终于研究懂了，因为比较笨，不好意思啊，慢了一点。
俄罗斯经济发展部在前几年拟定了一个国家战略计划叫做双轨制，哪双轨，透过高价能源价格，以及低廉的国际资金成本进行做大做强，听起来很激动人心，请问你，俄国的出口大宗是什么？石油、�