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收受“进贡”。
太祖耶律阿保机在狼河（今乌里吉林伦河）之滨选定都城地点，神册三年（公元918年）建成，称为皇都（故址在今内蒙古巴林左旗南）。天显十三年（公元938年）改为上京临潢府。统和二十五年（公元1007年）增建中京大定府（今内蒙古宁城县西大明城）。辽的正式首都始终在上京，但后期的实际首都已迁至中京。
西州回鹘
在天山东段今新疆乌鲁木齐一带，以西州高昌故城（今吐鲁番市东）为都，又称高昌回鹘、高昌。12世纪初，疆域扩展至塔里木河流域今新疆库车一带。后成为西辽属国，13世纪初归附蒙古，中叶成为元朝直辖地。
于阗
于阗〔tián填〕是西域古国，自西汉归属于西域都护府以后，一方面接受中原王朝的管辖，另一方面继续保持国家的形式和对内的统治。因此，在中原王朝强盛并能够控制西域时，于阗是中原王朝范围内的自治政权，是王朝疆域的一部分。例如唐朝在于阗置毗沙都督府，属安西都护府；又在它的都城置于阗镇，是安西四镇之一，直到贞元六年（公元790年）后才废弃。但在中原王朝国力衰弱，无法控制西域时，它就成为一个独立政权，唐后期以来于阗就维持着这样的状态。
于阗的都城一直在于阗（今新疆和田市西南）。11世纪初的辖境约有今新疆且末、麦盖提、莎车以南地和帕米尔高原。北宋时灭于回鹘黑汗王朝。
黑汗（黑韩，喀喇汗）
10世纪末，楚河流域的葛逻禄（割禄）联合西迁后的一部分回鹘人趁中亚萨曼王朝瓦解之际，取得了河间（阿姆河与锡尔河之间）地带，建立黑汗（喀喇汗）王朝，汗廷（首领驻地）建于八刺沙衮（今吉尔吉斯斯坦北部托克马克以东楚河南岸），副汗驻怛逻斯和疏勒。11世纪时疆域包括今新疆西部的伊宁市、塔城市一带和喀什市一带，阿姆河中游达尔甘阿塔以东、锡尔河中段以东、巴尔喀什湖以南地。大约自1041年起，黑汗分裂为东西二汗，东汗于1004年后不久灭于阗。1140年归入西辽。
西夏
宋雍熙二年（公元985年）李继迁袭据银州，从此开始了与宋朝的对抗。宋咸平五年（公元1002年）攻陷灵州，改为西平府，次年建都。其子李德明继立后，于宋天禧四年（公元1020年）在怀远镇（今宁夏银川市）筑城为都，称兴州。宋明道元年（公元1032年）李德明死，子元昊继立，仍以兴州为都，称兴庆府。1038年（宋宝元元年）元昊称大夏皇帝，宋称为西夏。
西夏的中心区是今宁夏大部，宋景祐二年（公元1035年，西夏广运二年、辽重熙四年）灭沙州曹氏政权后，占有河西走廊。以后经过与宋、辽的反复交战，西夏的疆域大致稳定在北起今中蒙边界，南至祁连山脉，今甘肃兰州市、靖远、宁夏同心、陕西靖边、佳县西南一线，西起今甘肃西界，东至内蒙古乌拉特中旗、乌拉特后旗、乌梁素海、包头市西、东胜市、陕西神木、佳县西一线这样的范围内。金灭辽和北宋后，西夏的东界与金为邻，北部与蒙古为界，大致与辽时相同。在南宋初，西夏取得了河湟地区（今青海东部）。至西夏后期，它的边界未发生大的变化。
宋开禧元年（公元1205年，西夏天庆十二年），在遭受蒙古军首次侵掠后修复城堡，改都城兴庆府为中兴府。此后连续受蒙古攻击，宋宝庆三年（公元1227年，西夏宝义二年）被灭。
金
1114年（宋政和四年，辽天庆四年），辽的属部女真族首领完颜阿骨打以鸭子河（今松花江哈尔滨以西一段）一带为基地，起兵反辽。次年称帝，建国号金，定都于会宁（今黑龙江阿城市南）。至天会三年（公元1125年，辽保大五年，宋宣和七年）灭辽，天会五年（宋靖康二年）灭北宋。金灭辽后，取得了它的大部分疆域，但始终没有能征服蒙古高原上的游牧民族。因此即使在金全盛时，它的西界只达到今兴安岭北段、蒙古国乔巴山、内蒙古二连浩特市一线。而且随着蒙古的日益强大，金的边界不断后撤，泰和八年（公元1208年）已退至大兴安岭山脉、今内蒙古达来诺尔、苏尼特左旗、苏尼特右旗、达尔罕茂明安联合旗一线。为防御蒙古而筑的“界壕”更在这一线之后。
金与西夏、南宋的边界已见前述。金与高丽的边界大致与辽时相同，但失去了保、定二州，所以西端已以鸭绿江为界，而不再在江南占有一席之地了。
金太宗时（公元1123—1134年）以会宁都城所在，升为府。天眷元年（公元1138年）称上京。贞元元年（公元 1153年）迁都燕京（今北京市），改称中都大兴府。贞祐二年（公元1214年），在蒙古军队进攻的压力下迁都南京开封府（今河南开封市）。末年金哀宗逃至蔡州（今河南汝南），天兴三年（公元1234年）灭于蒙古和宋军的联合进攻。
西辽
在辽覆灭的前夜，宗室耶律大石于1124年（辽保大四年）自立为王，率部西迁。在先后占据了西州回鹘和黑汗国旧地后，又向西扩展到阿姆河流域。1132年（一说1131年），耶律大石在起儿漫（今乌兹别克斯坦布哈拉西北）称帝，国号仍称辽，史称西辽。1134年建都于八剌沙衮，号虎思斡耳朵。西辽的最大疆域大致包括今新疆的全部，帕米尔高原以西至咸海南的阿姆河西岸，巴尔喀什湖以东北至今蒙古国的西部。蒙古兴起后，西辽的东北部日渐为蒙古所占。1211年乃蛮王屈出律夺取政权，但仍沿用辽的国号，至1218年（蒙古成吉思汗十三年）被蒙古所灭。
大理
937年段氏大理建立时，完全继承了南诏的疆域。进入宋代后，由于宋朝一直受到北方的军事威胁，无力经营西南，大理也一度接受宋朝的封号，双方相安无事，边界长期稳定。大理的辖境包括今云南全省，四川西南部，贵州晴隆以西数县，缅甸北部那加山脉以东地和萨尔温江以东地，老挝西北部、泰国北部。建都大理（今大理市），全境分为8府、4郡、4镇、37部。至1253年（蒙古蒙哥汗三年），被忽必烈所灭，后置为云南行省。
吐蕃
在这一时期内，吐蕃诸部仍处于分裂状态，因而除了与宋、西夏接壤地带的一些部族与之有军事冲突外，没有向外扩张的能力。另一方面，由于受到军事实力和自然条件的制约，周围的政权也没有进入吐蕃地区的可能，仅北宋取得了东北边缘的熙河路。吐蕃诸部占地范围包括青藏高原、川西高原，今克什米尔地区大部和喜马拉雅山南麓的今不丹、锡金和尼泊尔一部。
蒙 古
蒙古高原诸族都曾为辽所臣属，但金在灭辽后，没有能继续控制蒙古高原。当地主要有克烈、萌古斯等突厥、鞑靼部族，处于分裂状态。1206年，蒙古部首领铁木真统一蒙古高原诸部，建大蒙古国，称成吉思汗，在怯绿连河（今克鲁伦河）上建大斡耳朵（第一宫帐）。蒙古国的疆域东至金山（今大兴安岭），南至金界壕，西至阿勒泰山（今阿尔泰山）两侧，北至谦河（今叶尼塞河）流域和大泽（今贝加尔湖）一带，统治着弘吉剌、汪古、乃蛮、吉利吉思、不里牙惕、八剌忽等部。
3 牧业民族一统天下：元帝国的建立
在元朝以前，尽管也有边疆少数民族进入中原并建立自己的政权，却从来没有能够统治整个中国。但蒙古人崛起以后，经过了70多年的军事征伐，终于把中国的绝大部分统一起来，形成了疆域空前的辽阔的元帝国。
公元13世纪初，在中国范围内存在着七个分裂的政权或区域：
（1）蒙古地区 以蒙古高原为主的今大兴安岭以西，居延海、阴山山脉以北至俄罗斯西伯利亚地区，分布着蒙古语系、突厥语系的游牧民族，内部也不统一。
（2）西辽 今新疆及其西至巴尔喀什湖、阿姆河之间地。
（3）金 淮河、秦岭以北的黄河流域及大兴安岭以东地区。
（4）西夏 北起河套，南至陇山、河湟地区，西至河西走廊西端。
（5）南宋 淮河、秦岭以南（除云贵高原以外）地。
（6）大理 云贵高原及周围部分地区。
（7）吐蕃地区 青藏高原及周围部分地区。当时已不存在一个统一的政权，分散为很多部落。
这七个区域中，有五个内部有统一的政权，其中又以宋、金统一程度最高。吐蕃和蒙古地区内部是分裂的，但将这七个区域统一起来的历史任务却由蒙古完成了。
成吉思汗统一蒙古各部后，就率领蒙古铁骑不间断地东征西讨。成吉思汗四年（公元1209年）蒙古进攻西夏，围其都城中兴府（今宁夏银川市），迫使西夏求和而去。又攻西辽属国畏兀尔，取得了今新疆乌鲁木齐、吐鲁番和哈密一带。成吉思汗六年（公元1121年），蒙古攻取西辽另一属国哈剌鲁，将疆域扩展到今巴尔喀什湖以东地。同年秋蒙古进攻金国，不久就攻入居庸关，威胁金的首都中都（今北京市），并攻陷了今山西、河北、山东、河南大批州县。成吉思汗九年（公元1214年，金贞祐二年）初，蒙古军进抵中都，金宣宗求和，成吉思汗退兵。五月，金宣宗迁都南京。蒙古军再次南下，并在次年二月破中都。成吉思汗十三年（公元1218年），蒙古军杀乃蛮王屈出律，原西辽的疆域全部由蒙古占领。蒙古军又先后攻下河东（今山西西南部）、河北和山东。至成吉思汗十六年（公元1221年，金兴定五年），金的黄河以北土地基本上已落入蒙古之手。