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有确凿的事实表明，南斯拉夫和希腊的迅速沦陷，英国被逐出欧洲大陆，使斯大林清醒了。从此，他改变了对德国驻莫斯科外交官员谦卑，讨好的态度。德国大使和土耳其大使都及时地注意到这一点。他们在发给本国的电文中都对此作了相同的解释。土耳其大使说得更露骨，他甚至发表了如下的评论：斯大林希望南斯拉夫至少把德国人拖住两个月，以便有足够的时间赢得强大的盎格鲁撒克逊部队的援助。
苏联是认输了，但对自身的安全仍不担忧。它真心实意地想与德国改善关系，转而采用了安抚政策。1941年1月，苏联就抢占划归德国的立陶宛边境地带一事给柏林以赔偿。同时，缔结了一项非常有利于德国的新贸易协定。到4月，苏联按照协定向德国提供了定额内的全部原料。仅在那个月就供应了不下二十万吨谷物和九万吨石油。斯大林与莫洛托夫继续冷落英国大使斯塔福德·克里普斯先生，实际上对他不闻不问。为了表明他们与德国新秩序情投意合，他们在5、6两月将南斯拉夫、比利时、挪威和希腊驻莫斯科的外交官分别驱逐出境。但是，从4月起，苏联西部军区的形势越来越紧张，屡次发生侵犯边界的事件，并盛传德国即将发动进攻。
据说，1941年3月20日，苏联总参谋部情报部（军事情报部门）部长戈利科夫曾上送一份情报分析报告，列举事实证明，德国明显地要对苏联发动进攻。他还了解到德国在边境地区的军事活动日趋频繁。据传，一位德国少校曾向苏联驻柏林武官透露：德国企图进军苏联。但是，戈利科夫却把战争迫近的传闻与报道视为英国情报部门或德国情报部门的一种挑拨。于是，他得出一条可以使人理解的结论：在希特勒征服大英帝国或与它谈和之前，德国不会向苏联发动进攻。4、5月间，德军在芬兰的活动受到密切注视。5月5日，据说戈利科夫已估计到德国在苏联边界集结了一百多个师。这些情报分析与报告斯大林是看过的。
尽管德国直至战争临近发起之前，费尽心思一再推迟把百分之五十以上的入侵部队开赴前线的时间，但是，部队在东部的集结却无法掩人耳目。德军的某些行动还是为华盛顿、伦敦以及莫斯科所获悉。德国人料到苏联会就部队在总督区集结一事向他们提出质问，于是便将对策事先通知其驻莫斯科武官克斯特林，佯言：波兰是位于英国空袭航程之外的良好的训练场地。另外，德军武装部队最高统帅部长官凯特尔受命拟订一份内容把部队在东部的集结描绘成为入侵英格兰举行的一次预演；在大批坦克上安装了潜水装置，把英国作为演习中的假设敌；并把在克里特岛实施的空降作战解释成为在联合王国实施空降作战举行的预备性演习。他们故意向本国和外国新闻界透露一些消息。
1月，美国驻柏林的商务参赞获悉有关德国真实意图的消息。华盛顿在3月间把这个情报转达给克里姆林宫。在春季和初夏，关于德国可能入侵的事情在驻莫斯科的外交官员当中已成为众人议论的话题。4月34日，德国海军武官报告说，英国大使克里普斯预言6月22日为德国发动入侵日，他对这类发动战争的传闻大加指责，并且认为这显然是荒诞无稽的。丘吉尔在他的回忆录中告诉人们，当时亲自处理情报的丘吉尔是如何在4月初便断定德国对苏联的进攻已迫在眉睫的。他还推断克里普斯未能将情报及时转告斯大林可能是导致苏联在战争初期失利的原因之一。丘吉尔作出推断的情报根据是：三个德国装甲师正利用铁路运输从布加勒斯特向克拉科夫调动。这三个师与中欧配置的十九个德国装甲师相比是微不足道的。再说德国人为什么不从罗马尼亚而偏偏从波兰向苏联发动进攻，这是怎样也解释不通的。看来丘吉尔的推断似乎不太合乎逻辑。正因为这一点，莫斯科便认为他的情报无足轻重；斯大林反而认为丘吉尔的动机更加值得怀疑。现已真相大白，希特勒实际上确实打算用这支装甲部队从罗马尼亚突入乌克兰。但是，3月11日，他改变了主意，命令所有坦克从罗马尼亚开往波兰南方集团军群的北翼。这就是英国情报部门所注意到的调动。
6月初，美国驻东普鲁士柯尼斯堡的领事报告德苏有爆发战争的迹象。驻布加勒斯特和斯德哥尔摩的美国人也提供了类似的情报。美国大使斯坦哈特将这条消息转告苏联外交部。6月10日，英国外交事务次官亚历山大·卡多根先生把德军在东欧集结的情报转达给苏联驻伦敦大使麦斯基。6月12、13两日，麦斯基再次被召见，这次是由英国外交大臣安东尼·艾登接见的。他告诉麦斯基一条连英国三军联合情报委员会都相信战争迫近的消息，内容是，现已查明，罗马尼亚驻有德国第11集团军（属实）；有可靠的证据表明，该国还驻有德国的一个集团军群司令部（不属实）；还说利斯特元帅的第12集团军已从雅典调往卢布林（这也不属实）。这个情报从表面上看来有些价值，但是，即使它完全属实，也决不能得出对苏联进攻在即的结论，因为第11和第12集团军在德国驻中欧和东南欧的部队中所占比例甚微。英国注意到的另一个迹象是，德国空军增加了在东欧的无线电通信网。但是西欧的无线电通信却没有明显的减少，因而这条消息只能供参考而不是确凿的证据。
苏联的战争准备虽不充分，但还是采取了一些防范措施。1941年春，苏联专门征集后备役人员。根据苏联公布的数字，武装部队的兵力增至四百二十万人。但是，在苏军中，缺乏训练的士兵占相当大的比重，约百分之二十五以上的士兵仅服役八个月左右。苏联人还从集中营和监狱中搜罗大清洗中幸存下来的军官。其中许多人迅速地恢复了名誉，重新任职。3、4月间，又有一些部队从内地调往西部边境军区。计有四个集团军，共二十八个师。不过，克里姆林宫似乎对显示力量比对保卫自身安全更感兴趣。尔后的部署态势便可说明这一点。莫斯科命令基辅军区司令基尔波诺斯将他的一些部队配置到边境附近，他奉命执行了，但他认为这种部署浪费兵力，是“消极防御”，公开表示为此感到痛心和为难。柏林注意到这种奇特的部署，并引起种种猜测：苏军向边境靠拢是否准备发动一场预防性的进攻。德军参谋总长哈尔德认为，苏联的部署可能意味着为发动进攻作准备。但又认为采取这样的应急行动根本不可能。他的一位第一流的情报员、东线谍报处军官金策尔则作了确切的评价，他把苏军的集结看作一次政治性的示威而不予理会。
4月中旬，苏联与日本签订了《中立条约》。5月6日，出现了一种情势恶化的迹象，斯大林接替莫洛托夫任人民委员会主席。莫洛托夫仍保留外交部长的职务。斯大林既是共产党总书记，又公开出任总理，明显地要独揽所有大权。
据信，苏联的间谍组织为其国家服务很称职。何况，在莫斯科，公开的迹象比比皆是。各国外交使节很少谈论别的。但是，只有德国使馆，象德国驻苏联武官克期特林所抱怨的那样，陷入了战祸临头的恐怖之中。克斯特林曾因病长期离职，由克雷布斯上校代理他的职务。及至5月中旬他返回莫斯科时，发现使馆成员正把他们所有的私人贵重物品、地毯、衣料、毛皮、银器、珠宝运回国内。妻子儿女也相继离去。于是，克斯特林便在一周内向陆军情报局长马茨屈发出一连串的半官方长函，对德国驻苏联使馆的恐战气氛和使馆成员的行为进行了尖刻的嘲讽，甚至连空海军的同僚们也未逃脱他的责难。他说，再看看苏联人吧，虽然他们充分觉察到德国使馆成员家属那些惊慌失措的举动，却完全镇静如常。
6月11日，经过短暂的平静之后，战争恐惧症又复发了。结果，许多使馆成员离职而去。他秘密地向马茨屈转述了一条有趣而神秘的消息：这里的日本大使刚刚收到从柏林发来的电报，估计是日本驻德国大使大岛将军发来的，电文既简明又奇怪，仅有两个英文字“很近”。
当时，一些正在列宁格勒为苏联海军改装一艘巡洋舰的德国民用船舶建造师纷纷撤离。他们的头头，业已退休的菲格海军中将和所有的女秘书也离开苏联。克斯特林指责召回这些人员的做法太拙劣。另外，苏联港口内己没有德国的船只，可是苏联的船只德国却百般刁难，迟迟不肯放行。这年3月，苏联的边界考察团己被逐出德方一侧，并且不准返回。苏联缴获了一架在罗夫诺迫降的德国飞机，机上的地图和照片明白无误地表明这架飞机是拍摄苏联西部道路的。数月来，每日都发生侵犯领空事件，但斯大林唯恐柏林以此作为寻衅的借口，下令绝对禁止射击德国飞机。携有电台的德国武装人员多次穿越边境，或从海上登陆，其中有的身着便服，有的化装成苏联军人。潜入的人员有时是实施武装侦察，向偶然遭遇的苏联内务人民委员部边防军开枪射击，有时则混杂在苏联占领区的公民中，因为他们亦属波罗的海或乌克兰种族。
极权主义国家，特别是当它们即将发动一场突然的、毫无理由的侵略的时候，它们必然要向本国人民隐瞒事实的真象。6月14日，离德国人确定的入侵日仅有一周，莫洛托夫为试探希特勒的意图耍了个花招。他向德国大使舒伦堡递交了一份公开声明。这项声明对有关战争的谣传进行了公开、坦率的评论，并详尽地重申了苏联的和平诚意。苏联此举的目的是想看看柏林是否向德国新闻界公布此项声明，但却没有下文。
根据苏联将军博尔金的记述，6月18日，一名德国叛逃者越过边界，提供了德国发动入侵的确切日期。这个德国人的自觉行动与告发，显然给罗科索夫斯基留下很深的印象，6月20日，发现德国人正在撤除