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齐桓公死后，霸权移至晋。晋本是小国，经献公兼并小国、攻伐戎狄后逐渐强大。献公晚年因为废嫡立庶，迫使公子重耳在外流浪19年。公元前636年重耳返晋即位时已60多岁，称晋文公。当时，周王室发生内乱，晋文公约会诸侯平定叛乱，迎周襄王复位，提高了自己的威望。后来在城濮大战中，晋与宋、齐、秦联合，大败楚军。晋文公在践土会盟诸侯，周襄王正式册封他为侯伯，晋文公成为中原霸主。以后的80年间，晋楚间的斗争成为大国争霸的主要内容。文公死后，晋国霸权受到南楚和西秦的威胁。楚庄王任用孙叔敖，励精图治，开始争霸中原的大业。前598年，楚攻打郑，晋派兵来救，被楚打败，两年后楚又征服了宋国，中原小国纷纷依附，楚庄王遂成为中原霸主。春秋后期，晋楚之间势均力敌，争伐比以前减少，进入了二强相持阶段。两次弭兵（和平）会盟之后，晋楚平分霸权，黄河流域的争霸战争告一段落。
当时，还曾有宋襄公、秦穆公欲争霸中原而未遂的情况，在长江流域的吴越之间的争斗，构成春秋争霸的尾声。吴王阖闾于公元前515年即位，重用伍子胥、孙武治理国家。公元前506年吴大举攻楚，五战五胜，见楚大势已去，便转而与越争雄，但却被越王勾践所败，阖闾战死，儿子夫差继位，继续攻打越国，并于前494年打败勾践。夫差便挥师北上去问鼎中原。勾践卧薪尝胆，在大夫范蠡辅佐下，暗中整顿，壮大力量，于前473年灭吴，一时号称霸主。
春秋的争霸战争，尽管造成生灵涂炭、民不聊生的局面，但它沉重打击了西周以来的贵族统治体系，使国家数量减少，换来了区域性统一。同时也使各国实施改革，增加国力，促进了生产的发展。战争还促进了华夏民族与少数民族的融合，是有着一定积极意义的。
第一部分：华夏民族的形成孔子创立儒家学派
儒家思想是中国封建文化的主体，它的创始人是圣儒孔子，儒家学说以诗、书、礼、易、乐、春秋的思想为育人内容，以君子人格为理想范本，宣扬仁的思想，重民生，行教化，实行德治，旨在维护以等级制度和纲常秩序为核心的封建社会，是几千年来我国封建社会强大的思想武器和精神支柱。
孔子，名丘，字仲尼，春秋后期鲁国人，出身于没落贵族家庭，3岁丧父，生活贫贱，与下层社会接触较多，知识面很广。孔子自幼便勤奋好学，少年时就已颇有见识。为了谋生，他曾做过鲁国权臣季氏家的委吏，管理账目，还做过公家的牲畜管理员，工作十分负责。
春秋末期，官家垄断学业的局面已被打破，私学渐兴，孔子从中受惠良多。30多岁时，他就开始聚众设教，创办私学，是最早创立私学的人之一。孔子主张“有教无类”，所教弟子中间，有贵族也有贫贱之士；在讲学实践中，形成了自己独具特色的教育理论，重视德育的培养和性情的陶冶，鼓励学生闻道济世，传说他曾收徒3000人，其中突出的就有72人，著名的有子路、颜回、子夏等。
孔子在授众教学期间，又时常研读和整理上古的文化典籍，因此对夏商周的礼乐文化十分了解，形成自己关于礼乐的看法。通过对夏商周文化的研究，孔子确定了周礼的表率地位，并从中发掘出“仁”这一儒家核心。孔子认为孝悌是“仁”的根本，尊长有序，君臣父子关系应该有一定的标准，“仁”的思想反映到政治上就是以德为政，它主要包括反战，禁暴，重民，举贤。在人际关系中，孔子将“仁”看作礼的基础，“仁”表现出了强烈的道德意识，使礼论前进了一步，君子就是孔子为人们树立的理想人格的典范。在几十年的政治教学实践中，孔子及其弟子逐渐形成了一个颇具影响的学派，这就是儒家学派。
为了实现自己的政治抱负，公元前501年，51岁的孔子怀着积极的热情，在鲁国担任了中都宰之职，很快又被提升为司空、司寇。由于贵族统治者不可能采纳实施自己的主张，孔子便毅然辞官出走，开始了周游列国的历程。孔子率弟子先到卫国，后经由曹、宋、郑来到陈、楚，沿途宣传自己的政治见解，屡屡受挫。孔子63岁又到了卫国，晚年后回到自己的祖国鲁。孔子14年间，共游说72个执政者，但政治抱负始终没有得到施展。
尽管如此，孔子的蒙荫余泽却没有因此而逝去，他的弟子们景慕老师高山仰止的品行，大力宣扬孔子学说，并述其言行语录，编了《论语》一书，使孔子思想得以流传后世，而儒家学说也因此日渐昌盛，日渐成为中华文化的主流。
中庸之道也是孔子儒学的重要内容，他认为任何事都有一个适当的标准，过犹不及，应不偏不倚。但中庸又不同于折衷，它是一种辩证思维的方法，是巧妙地把握两个极端的动态平衡。中庸思想还表现在孔子提出的“和而不同”的理论上，这种求同存异的思想既有包容的气度，又能保持自己的独立性，是孔子学说的精妙表现。
孔子思想在一定程度上创造了华夏民族的心理性格，是功不可没的。
第一部分：华夏民族的形成三家分晋
三家分晋是春秋战国之交，晋国被赵、韩、魏三家贵族瓜分而亡的历史事件，这是春秋后期公室与私家之间激烈斗争的结果。公室是指诸侯国君，私家指卿、大夫之家。在西周宗法封建制下，周天子分封诸侯，诸侯在自己之下又分封卿、大夫，卿大夫有自己的封邑和相对独立的政治、经济、军事力量。至春秋时期，由于诸侯国势力扩张，卿大夫势力也随之发展，并开始互相兼并。春秋末期，诸侯国权力下移，由公室转向私家，有些势力强大的卿大夫，权力日甚，甚至操纵了诸侯国君，三家分晋就是典型一例。韩、赵、魏本是晋国卿大夫贵族，经过吞并打击其他公卿，日渐强盛，最后瓜分晋国，成为新兴的三个封建君主。
晋文公当政时，晋公室的力量削弱，卿大夫的力量却日渐强大。文公死后，王室力量更加衰落。到春秋中叶，旧公族已只剩下栾氏、羊舌氏和祁氏等几家。厉公将私家看成最大的威胁，他举兵杀戮，反而被私家所杀。晋朝中期以后，势力最大的卿大夫，有韩氏、赵氏、范氏、魏氏、中行氏、智氏六家，史称六卿。
六卿代表着新兴的封建势力，他们不断地同以公室为代表的旧贵族进行斗争。公元前550年，以范氏为首的新兴势力联合起来共同攻打当权的旧公族栾氏，栾氏逃走，并在齐的帮助下重返晋，以私邑曲沃为据点，发兵进攻晋的绛都。为了战胜栾氏，范氏发布命令，有功者就做官受赏，士气得到鼓舞，提高了战斗力，奴隶出身的斐豹以解放自身为效忠的条件，范氏当即同意，斐豹作战表现英勇，杀死了栾氏的力士，最终取得了战争的胜利，翦灭了栾氏。此后，新兴势力又相继打击谷氏、胥氏、原氏等旧贵族，政治完全被卿大夫所把持。
六卿为了竞争，他们各自实行了一些有利于发展的革新措施，其中赵氏的革新最为有效。赵氏简子看到了争取民心的重要性，他实行很多措施减少农民负担，奖励军功，释放奴隶，任贤选能，因此比范氏、中行氏处于更有利的竞争地位。在联合韩、魏与范氏、中行氏的斗争中，赵氏屡屡获胜，并最终把范氏、中行氏原有的土地瓜分。当时晋君曾出面干涉，但被四家罢黜，另立新君，可见当时他们的势力已十分强大。
四家之中，智氏是最强的，他一心想独吞晋国。公元前455年，智氏联合韩、魏两家一起出兵攻打赵氏，并答应灭赵后将赵家土地户口三家平分。赵襄子以晋阳为据点和其他三家展开对峙。由于晋阳是赵原有领地，治理得当，民心归附，加上赵氏军队士气旺盛，坚守城池，一时之间晋阳无法攻下。就这样相持了两年之久，到了第三年，智氏引晋水淹晋阳城。由于长期被困造成弹尽粮绝、人心疲散的情况，晋阳城的形势变得十分危急，赵襄子想出了分化三家联盟的计策。他派相臣张孟悄悄地出城去劝说魏、韩。张孟对他们说，唇亡齿寒，如果赵国亡了，智氏的势力得不到抑制，野心不减，迟早也会消灭魏、韩两家，独吞晋国。韩、魏看清了形势，倒戈相向，暗中与赵商定共同灭智。智氏的谋臣看出事情有异，劝说智氏小心谨慎；然而专断跋扈的智氏不以为然，结果被其他三家联合灭掉了，其土地户口也被三家平分。这时晋已完全衰落，他们于是瓜分了晋国土地。公元前403年，周天子正式册封韩、赵、魏为诸侯。后来三家废掉晋君，晋亡，取而代之的是新的封建君主韩、赵、魏。他们各立宗庙，建都城，逐渐进入战国七雄的角逐中。
第一部分：华夏民族的形成百家争鸣
春秋战国时期，由于官学的没落和私学兴起，征战杀伐带来的对思想控制的放松，以民族大融合的环境，出现了“诸子蜂起”、“百家争鸣”的思想大解放，不同的学派纷纷著书立说。诸子百家，最重要的就是儒家、墨家、道家和法家，另外还有阴阳家、杂家、名家、纵横家等，他们代表了不同阶段集团的利益和要求，对社会和宇宙万物提出各自的解释和主张，推动了思想领域的大繁荣。
最早出现的是老子，他是道家学派的创始人。关于其生平，文献记载得很少，老子年长于孔子，与孔子一样是春秋末年的人，有《道德经》一书。老子代表了没落贵族的立场，反对苛暴的统治，主张无为而治，推崇“小国寡民”的社会理想，向往“邻国相望，鸡犬相闻，老死不相往来”。他的自然宇宙观比较有价值，他以“道”为世界的本原，倡导直觉主义认识论，具有朴素的辩证法思想。道家在战国时期的代表人物是庄子，他