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。乾宁四年四月，李茂贞又以李继瑭为匡国节度使。同年九月，昭宗诏以彰义节度使张琏、静难军节度使李思谏等讨伐李茂贞。李继瑭闻讯而惧，镇国节度使韩建又从中摇之，李继瑭遂弃镇奔凤翔。十月，唐廷以韩建兼领匡**节度使。天复元年末，朱全忠入关攻打李茂贞。十一月，汴军攻陷同州，同州守将司马邺降。自此，同州为朱全忠所据。后梁开平二年，同州改号忠武军。开平三年五月，后梁忠武军节度使刘知俊叛梁投岐。七月，刘知俊在梁军的攻势下，被迫弃镇，举族奔凤翔。后梁乾化二年，河中朱友谦背梁，李茂贞曾联军朱友谦进攻同州，打算重新夺回这个连接关中与关东的重镇，但由于梁将牛存节固守，猛攻不下，无果而终。李茂贞再度将势力伸向关中东部甚至关东的政治预谋宜告破产。
九，耀州义胜军。耀州义胜军，唐末李茂贞所置，辖耀、鼎二州。耀州，本京兆华原县；鼎州，本京兆美原县。据《新唐书》卷三七《地理志》云：“华原，畿……天佑三年，李茂贞墨制以县置耀州。美原，畿……天佑三年，李茂贞墨制以县置鼎州。”
天佑三年，李茂贞置义胜军，治耀州，以假子李彦韬为耀州刺史、义胜节度使。后梁乾化元年，李茂贞命李彦韬率领岐军进攻长安，为后梁感化节度使康怀英、忠武节度使牛存节所败。贞明元年十二月，李彦韬见李茂贞势衰，遂以耀、鼎两州之地降梁。后梁改耀州为崇州，鼎州为裕州，义胜军为静胜军，仍以李彦韬为节度使。至此，李茂贞自天佑三年至后梁贞明元年底实际统治耀州义胜军十年。
除上述地区外，李茂贞在关内道还曾染指过灵州朔方军、长安佑**和夏州定难军等地区，只是因为统治时间较短或只占据了一部分州郡，而不为人所注意罢了。据《资治通鉴》卷二六七载：后梁开平三年五月，依附后梁的朔方节度使韩逊向梁廷汇报攻克盐州，斩李茂贞所署刺史李继直。胡三省注云：“唐末盐州奏事专达朝廷，不隶灵夏。至是，灵盐遂复合为一镇。”这表明本隶朔方军的盐州曾长期为李茂贞势力所据，韩逊至此时方占有灵盐全镇。后梁开平三年五月，刘知俊背梁附岐，生擒佑**留后刘捍，岐军随后进据长安。但不久梁将杨师厚以奇兵取道南山，结果长安再次为梁军所得。后梁开平四年七月，李茂贞联军李克用，发兵共讨依附后梁的夏州定难军节度使李仁福。岐晋联军五万，攻城略地，进围夏州。朱全忠亲自率军至陕州指挥救援，岐晋联军见势遂解围而去。
可见，除振武军始终为李克用所控外，李茂贞在关内道的势力几乎无所不至，也充分体现了李茂贞以关中作为自己统治重心所在的核心战略。
其次，李茂贞曾长期占据陇右道东部。
李茂贞在陇右道也有地盘，这不难理解。首先，陇右与凤翔地域相接，是李茂贞兼并扩张的重点。其次，凤翔节度使自广德元年开始一直兼领陇右节度使，虽为虚领，但却名正；且，大中四年，凤翔镇又兼领秦州，从而得而皇之的正式进入陇右道。李茂贞也不例外，担任凤翔镇节度使之时，同时兼领陇右节度使，故陇右道下的诸州镇也是他的名义下的属地，就是到了朱全忠兵临城下，李茂贞穷途末路、众叛亲离之时，秦州也始终在其实际控制之下。
因陇右在唐中期之后陷于吐蕃，之后张议cháo率众归国，陇右西部实际在归义军的统辖之下。只有陇右道东部的秦州、成州、阶州等地，才为唐末李茂贞所控。故李茂贞在陇右道的势力据点只有秦州天雄军。
天雄军，唐大中六年置，治秦州，辖秦、成二州。咸通四年，增领河、渭二州。咸通六年，又领阶州。天雄军实际辖秦、成、阶三州之地，也称秦成节度使或秦州节度使。
秦州旧为凤翔镇所领，是陇右要地。李茂贞自光启三年七月担任凤翔节度使后，很快就将势力触角扩张到秦州。据《旧唐书》卷二十上记载，景福元年正月，秦州李茂庄上表讨伐兴元杨守亮，表明至晚在景福元年正月，李茂庄始任天雄节度使。又，李茂庄原任同州节度，大顺元年王行约继任同州。李茂庄应在此时移镇秦州。故李茂贞实际控有天雄军的时间当是大顺元年，秦州天雄军是风翔的首个属镇。“三月，以天雄留后李继徽为节度使”。这条史料说明，李继徽至晚在乾宁三年初出任天雄军留后。而《唐方镇年表》却云在乾宁二年，而李茂庄移镇山南的时间也在乾宁二年，故李继徽应在此年出镇秦州。乾宁四年七月，李茂贞以天雄李继徽为静难节度使。其后，唐廷委任孙储出任节帅，但并未之任。那天雄节帅的继任因史料缺载就不得而知。《资治通鉴》卷二六五仅云天佑元年七月李茂贞为其侄天雄节度使李继勋向王建求婚。史书虽未明载其任职时间，但据推测最晚在天佑元年担任天雄节度使的李继崇应是李继徽的继任。这个推测的佐证是天复二年五月，朱全忠派部将孔勍率兵绕道凤翔之南，先后攻克凤州、成州等地，唯独没有攻下秦州。秦州当时只有在李茂贞嫡系势力的牢牢控制之下才有可能誓死抵抗兵锋甚盛的汴军，保住李茂贞除凤翔之外的一方辖境。李继崇任职直至后梁贞明元年十一月，他在王建的攻势下降蜀，李茂贞至此才失去天雄一镇。其间，虽然朱全忠曾经在天复三年任命符道昭为天雄节度使，但因汴军撤围，李茂贞迅速收复了失地，符道昭遇岐军所阻而还，没有实任。
总之，李茂贞自大顺元年至后梁贞明元年十一月实际控有秦州天雄军计二十六年之久。
再次，李茂贞还曾长期占据山南道大部。
李茂贞势力进入山南道不是偶然。从地理位置而言，李茂贞的老巢凤翔在山南道之北，南出散关即至山南，地域相接。若能控制山南道，不但可以独据汉中之险；更可以趁势进军剑南，从而以攻代守，扩张势力。就个人因素而论，李茂贞在光启三年正月就因护驾之功封授洋州武定军节度使，并自此发迹。武定军即在山南道，因此李茂贞很可能对山南自有一种特殊的感情。
李茂贞染指的山南道主要是指天宝一十五道之山南西道。山南西道原辖州诸书记载不一。《旧唐书·地理志》云有梁、凤、兴、利、通、洋、合、集、巴、蓬、壁、商、金、开、渠、渝等十六州。《元和郡县图志》卷二二《山南道三》则记有梁州兴元府、洋、利、凤、兴、成、文、扶、集、壁、巴、蓬、通、开、果、渠等十七州。而据《新唐书·方镇表》则有梁、洋、集、壁、文、通、巴、兴、凤、利、开、渠、蓬、果等十五州。但《元和郡县图志》叙事以宪宗元和年间为下限，不及唐末，如其所记的成州在唐大中六年割属天雄军。《旧唐书·地理志》所记政区沿革详于唐前期，后期则不及《新唐书》，如其所记的金、商二州在唐末光启年间升为节度，合、渝二州在乾元二年割属剑南东川节度使，乾宁四年又改属武信军节度使。因此来看，《新唐书·方镇表》应该比较真实地反映了山南西道的辖州情况，共计十五州之地。晚唐的山南西道实际分为山南西道、武定军、感义军三镇。
一，山南西道。山南西道，至德元载置防御守捉使，广德元年升为节度使，治梁州兴元府。具体辖州，史书并未明载。唐末在其原辖境内置感义军、武定军两镇，故山南西道当仅有梁、集、文、通、巴、开、渠等七州之地，又有兴元节度使之称。
李茂贞对山南早有凯觑之心，昭宗与权宦杨复恭在权力争夺上矛盾激化给李茂贞提供了机会。大顺二年，杨复恭获罪叛逃山南西道，依附杨守亮。李茂贞觉得这是一个兼并山南的绝佳时机，于是就纠集依附于他的王行瑜、韩建、李茂庄等镇，擅自出兵讨伐山南诸杨。
景福元年七月，李茂贞攻克凤州、兴州、洋州等地。八月，李茂贞攻克兴元，以假子李继密权知兴元军府事。乾宁元年七月，又攻克阆州，正式吞并感义军、武定军和山南西道三镇之地。
本书前文曾有提及，李茂贞虽然实际占有山南西道，但朝廷并不愿让李茂贞势力继续坐大，因此趁机任命宰相徐彦若为凤翔节度使，而改任李茂贞为山南西道节度使，并兼领武定节度使。而李茂贞意求兼领凤翔、山南西道，遂违诏抗命。朝廷只得在景福二年十月诏以凤翔节度使李茂贞兼领山南西道节度使。乾宁二年，李茂贞以其兄李茂庄继任山南西道节度使。光化元年五月，李继密由武定节度使转任山南西道节度使。
乾宁二年，在王建的攻势下，李茂贞山南西道所属的蓬、渠、通等州相继失守，但蓬州又为岐军夺回。光化二年，巴州又失。天复元年末，昭宗被挟持到凤翔，李茂贞为朱全忠所困。次年八月，西川节度使王建以“假道勤王”为名攻兴元。李继密不敌出降。王建以王宗涤为节度使。自此山南西道为王建所据。李茂贞自景福元年十一月攻占兴元至天复二年八月失陷，实际控有山南西道十年有余。
二，洋州武定军。武定军，光启元年置，治洋州。大顺二年，增领阶、扶二州。景福元年又增领果、阆二州。不久，又割阆州隶龙剑节度，阶州隶天雄军。光化元年，以蓬、壁二州隶武定军。于是可知武定军在唐末辖洋、果、扶、蓬、壁五州。
李茂贞早在光启三年正月就因扈跸之功授武定军节度使。同年七月，转任凤翔节度使。景福元年七月，李茂贞借奉诏讨逆、攻打诸杨之机夺取洋州武定军，“皆表其子弟镇之”。景福二年十月，李茂贞以假子李继密为武定军节度使。光化元年五月，李继颜继任。光化二年，李茂贞将保大节度使李思敬和李继颜换镇。天复二年九月，川军攻克兴元，武定节度使李思敬以洋州降王建。李茂贞无奈，只得挟天子命己为凤翔、静难、武定、昭武四镇节度使，借以鼓舞军心，但己无济于事。至此，李茂贞实际�