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虽然妈妈年近四十岁了，在脸上却还有三十岁的年轻女人的风韵，更成熟迷人，与姐姐昭美像是对姐妹，刺激健二对女性身体产生暇想与渴望，将妈妈与姐姐昭美当成是自己视奸美肉对象。
暗地里的健二总是偷窥着妈妈穿T恤的窈窕身驱，胸部的半胸罩隐约的透露出丰满的双峰与深邃的乳沟，幸运时还能看见露出的乳晕，穿窄裙被丰腴的美臀给撑紧开来，走路时是左右的不停摇晃着，看出妈妈在屁股的赘肉明显的下垂，心想着∶“从父亲去世后，妈妈也许是晚上太久缺乏运动的缘故。”姐姐昭美则与妈妈有完成不同的风味，胸部虽然比不上妈妈奶子的伟大，但是绝对比妈妈的要挺更结实。在浴室中健二手拿着母女两人换下的内衣裤仔细品尝一番，还残留有一股女人的美骚味，健二将精液喷洒在母女的内裤上。
想起今天在学校，一位中年男子交给他一封信，要他下课后在门口见面，有重要事情要告诉他。
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在国外生活潦倒的黑田又回到日本，知道美奈子公司成为大财团，想拿好处的黑田数次被美奈子拒绝后，黑田找上了在学的健二，发现健二跟小时候自己一模一样，黑田认为可能是自己那次奸污美奈子所留下的种，心想盘算由儿子下手更容易办事。
初次与黑田碰面的健二是大吃一惊，两人为何会如此相像，黑田冷笑∶“也许我才是你真正的父亲。”
健二反驳∶“我的父亲是伊藤隆二，你是谁？”
黑田说∶“我是和你妈妈做爱才生了你，不然你怎么会像我？嘿嘿……”
健二骂说∶“不要侮辱我妈妈！她不会看上你这种人的。你……是谁到底要作什么？”
黑田∶“今天你回家时问你贞节的妈妈，认不认得一个叫石原黑田的人？明天再到这见我。嘿嘿嘿……我会告诉你的目地。”
晚上昭美还留在学校补习，客厅只剩健二和美奈子两人看着电视，健二提起了石原黑田事情，看见妈妈一脸大感吃惊模样，讲话神情吱吱唔唔地说不认识，美奈子激动说∶“别跟陌生男人说话，他又胡说些？”
举止不像平日说话的语气，更引起健二对妈妈过去的疑惑∶“也许我真不是爸爸亲生的……”为了解妈妈的过去一切。
隔天健二又和黑田碰面，黑田说∶“如何？你亲爱的妈妈的表情是不是很惊慌？嘿……”
健二说∶“告诉我事情到底是怎么？不然一切都免谈！”
黑田将事情一切说出，十几年前如何奸淫美奈子那晚的发生经过，和在美奈子身体内留下自己的种。健二心想∶“怪不得妈妈从小时候就偏爱姐姐昭美，对自己总是很平淡，与父母的脸型更不相似……这男子也许是自己亲生父亲……”
黑田对健二说出要绑架昭美勒索美奈子金钱的目的，在调查了昭美每天行程后，知道昭美有轿车接送上下学，希望健二能帮忙自己引开司机时间，黑田淫笑着∶“要让健二奸淫妈妈美奈子，来个父子强奸母女游戏……”
健二垂涎妈妈的美貌美色已久，在于黑田的帮助下能达成是最好的礼物了，两人决定利用今天昭美补习下课后进行。
今晚月亮被乌云给遮蔽住，月色特别昏暗，天空开始飘下大雨，等不到司机的昭美匆忙搭上一辆计程车。路上仅有二、三个行人走着，黑田的眼光透过后视镜窥觊着昭美，果然具有美奈子一样的姿色，淋湿的衣服贴住胸前，还透露出胸罩的蕾丝花边，呼吸之间车内散布小女人的香气。
昭美说∶“先生，在京都大厦前的红绿灯转右。”
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黑田应说∶“小姐，那里刚发生车祸，现在正在塞车，要绕其它道路吗？”
昭美说“你决定就是。”
黑田载往郊外开去，昭美惊慌的叫着∶“先生，方向错了！”黑田不理会地加速开进山路中。
车子持续巅簸的跳动着，昭美望着四周害怕叫着∶“你开错方向了！”不一会车子在一栋小屋前面停了下来，周围景物是一片乌黑，雨声伴随着虫鸣鸟叫，显得异常地安静。
黑田向着惊煌的昭美冷笑着∶“到家了，可以下车了小姐。”昭美伸手开门要往外逃出，很快地就被黑田抓住，抱起这幼稚小女生的身体却是非常柔软的触感。
昭美极力呼救，想要挣脱黑田双手，黑田∶“山中是没人听得到的，嘿嘿嘿……要叫就大声叫。嘿嘿嘿……”
被推进屋内的昭美仍拼了命地反抗着，黑田迅速的压制住昭美，从腰际抽出小刀挥舞着∶“安静听叔叔的话，不然就有你好受的！”朝肚子上挥了一拳。
娇弱的昭美发出痛苦的哀号声，眼泪已一颗一颗滚落，不停的啜泣着∶“求求你……饶……了……我……吧……求求……你……”
黑田淫笑∶“还没拿到钱怎么放了你？况且你这小美人长的这么勾引人。嘿嘿……”
“求求……你……放……了……我……我……可以……叫……家里送……给……你……钱……┅”
“只要你用手自慰让叔叔看，叔叔可以考虑饶了你。”
“求求你……饶……了我……吧……求求你……”
“如果不愿意，叔叔也可以亲自动手来替你手淫。”
“求你……不……要……求求……你……不要……”
黑田的魔爪伸向昭美胸部，用力的按摩着，虽然比不上当年美奈子的丰满，却也已经发育完全。
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“真是有其母必有其女，今天都让我黑田给干了。”
昭美忍不住∶“哦……哦……求……求你……住……手……我……愿……意……做……求……你……住……手……”
黑田狂笑∶“不要耍什么花样，乖乖的做，不然会插的你升天！嘿嘿嘿……自己上床去脱衣服，也许我会放你回家。”
单纯的昭美哪知道这是黑田的老把戏，一个人站在床上的昭美难为情的解开上衣，露出戴着有花边蕾丝的胸罩，白白净净的皮肤泛红一片，夹成一条乳沟，黑白分明，如今却在这男人面前脱衣让人欣赏，害羞的无地自容，双手上下遮遮掩掩的盖住。
黑田∶“快乖乖的做！做完我很快就会让你回去。”
昭美将裙子又脱下，穿着件可爱的小内裤，透出一块黑色的区域，黑田不停的咽着口水∶“小小的年纪，身体就发育得这么诱惑男人……叔叔……嘿……嘿嘿……坐下来张开双腿，快点手淫！嘿……嘿……嘿……”
从小受到宠爱的昭美在心灵上是洁净无暇的成长，现在受到这男人威胁恫吓下，无奈的摸在下体，心头是万般不愿意，但生理的反应却还是产生出高度的快感，很快的弄湿了内裤。
黑田∶“处女就是不同，才一下下就已经湿漉漉了……将内衣裤脱光！”
昭美啜泣着∶“求你……饶了……我……吧……求……求……你……”
黑田淫笑∶“不自己脱的话，叔叔很乐意来帮帮你。嘿……”
昭美只能将身上仅存的防线给解除，两个奶子已蹦了出来，鲜红的乳头早已翘起，少说也有33C的尺寸，粉红色的阴唇上面长着短短细细的阴毛，肉穴被一撮撮茸茸阴毛保护着，小穴显然未经开发过，两片阴唇肉微微开着，一经挑逗就流出淫水，穴口处有闪闪的淫水痕迹，蜜液却不自主的流出。
难得能一窥少女处女的肉 ，黑田∶“把手指插入自己阴户中！嘿……”
昭美哀泣∶“求你……不……要……求……求……你……”
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黑田说∶“能帮我出火的话，就不必手淫了。”
昭美虽然不愿意，还是选择答应黑田的要求。
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黑田将裤子脱下走向昭美，粗犷的阴茎又长又黑，毛发浓茂，勃起后有二十公分长。昭美第一次见识到男人的生殖器，感到相当恐惧害怕，阳具竟是如此吓人，显得有点畏惧。黑田按住昭美清秀的脸颊，很快将阳具抵住昭美的樱桃小嘴上钻洞般乱窜，昭美拼命甩头想甩开，但仍不敌这男人的粗暴。
黑田捏着她下巴恐吓着，“哼嗯……”昭美流着泪松开小嘴，钢条似的肉棒马上送入昭美小口中。黑田揪紧她的头发防止她脱逃，然后舒服的动起屁股，将双颊撑得饱满顶住咽喉。
昭美从未想到会和变态男人发生如此荒谬的行为，自己正像条母狗般跪拜在黑田身前，口中吃着大枝的阳具，几乎无法呼吸，脑海是一片空白，只想赶快结束男人的凌辱。
黑田低下头呻吟，享受着少女口舌的服务，手抱在脑稍上，来回用力撞击着喉咙深处。
“嗯……嗯……嗯……嗯……”昭美惊恐的猛摇头，但难受的吟声越惹得黑田兴奋，黑田顺手滑落在昭美奶子两颗尖尖挺挺的乳头上，无法出声的昭美似乎想叫喊∶“放开你肮脏的手……”娇弱的双手却挣不开黑田的蛮力，任凭黑田魔掌的玩弄着，红豆似的乳头很快的就硬挺起来了。
十年的期间黑田已玩遍各人种的女人，让女人发出淫声浪语的手法是家常便饭，但若不是处女玩起来不够过瘾，想不到能同时奸淫这母女两人，现在手中的肉脔又是含苞待放的纯种处女，正翘着又圆又白的屁股舔着鸡巴。
昭美无时无刻想挣脱黑田的恣意妄为的魔手，却被制服了下来，昭美简直是欲哭无泪，承受一波又