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而此时，日军也召开了御前军事会议，下定决心一定要拿下武汉。御前会议认为，只要拿下了广州和汉口，那么就等于控制了除塞北外的大半个中国，彻底结束南方战事，可以专心针对北方作战。因此日本人对此次战役同样重视，华中派遣军司令畑俊六大将调集第二军、第十一军，共十二个师团，35万兵力，加上海军第三舰队的一百二十余艘舰艇，航空兵团五百余架飞机，沿长江两岸西进，分五路攻击进攻武汉。
蒋价石这边除了兵力占优势外，其他方面全面劣势，武器装备自不必说，军事训练也基本没有。就连指挥也是十分混乱。尽管有一百二十多个师，分为十四个集团军，可是其中中央军仅有五个集团军且不满编，其他军队就更不用说了，情况还不如中央军呢。其中在蒋价石软硬兼施下，四川军阀刘湘出川，立誓日本不投降川军不回川。刘湘指挥两个川军集团军，除了他自己的十五万人的一个集团军外，还有两两个小军阀邓锡侯、田颂尧两人共十二万人组成一个集团军。但是这两人连刘湘都不服，更何况配合中央军作战了。而另一个川军巨头刘文辉，则干脆不再派兵了，上次南京时候他的二十万军队被蒋价石折腾了个精光，对此他十分不满，此次坚决不出川了，坐拥三十万大军，窝在成都不出来。而桂系尽管李白二人很热心，都身在武汉负责指挥，但是桂系主力却不在他们手下，而是在南昌部署，防止日军攻占了广东全境后，往北进犯。云贵部队倒是有一部分在武汉，但是番号不少，兵力却不多。另外还有河南的部队，徐州撤下来的部队，成分十分混杂。并不知将将不知兵的情况十分普遍，调度上能顺畅就见鬼了。
果然武汉会战第一役马当战役就闹了个大笑话。
马当只是一个小地方，但是这个地方的位置十分重要。为了阻击日军沿江西进，国府沿着长江在马当、湖口、九江、田家镇四个地方建立了四大要塞。而马当是第一要塞，这里的地形十分有利，一座马当山扼控长江湾口，并且经过这里的长江河道狭窄大型军舰无法开进来，是个十分有利的防御地点。国府在马当山修建了完备的防御工事，又布置了当量的大口径要塞炮，还有空军配合，派驻重兵把守，在江上还设置了阻塞线，并在阻塞线前后布置了一千多枚水雷，因此马当防线可谓固若金汤。
但是就是这样一道防线，被蒋价石看做是第一要塞，武汉会战第一道屏障的要塞却仅仅坚守了五日就被日军攻陷了。
负责马当防御的是李蕴珩的第十六军，这家伙在战火燃眉的生死关头，竟然有兴致培训军官。他在当地办了一个为期两周的抗日军政大学，调离了排长以上军官去学习。结果就在这些军官结业典礼那天，日军做小艇从附近的香口江边上岸，偷袭守军并猛烈进攻。守军毫无准备，又没有军官指挥，日军如入无人之境，香口、香山、黄山等阵地相继陷落，又利用江边芦苇掩护，悄悄抵近马当主阵地施放了毒气，守军士兵几乎全军覆没，马当失守。
得知马当失守后，蒋价石下令守军全力反攻，第十六军、第四十九军奉命向日军发起猛攻，终于收复香山，可是此时日军106师团大军已经增援，激战数日后马当始终无法收复，最终以蒋价石制裁李蕴珩为马当战役画上了句号。之后两个月，日军先后攻克九江、田家镇要塞，武汉形势进一步恶化。
一个个要塞相继失陷，日军第6师团和攻陷马当的主力波田支队沿江继续西进，蒋价石焦灼不安，武汉已经岌岌可危了。
而此时日军第十一军司令官冈村宁次，却命令第9、第27、第101、第106四个师团，军舰八十余艘，飞机数十架水路呼应，自湖口、九江南下向长江南岸地区发动进攻，力求消灭江南中**队，占领南昌然后西进攻占长沙从南方对武汉形成大包围。
在这种情况下，突然一个大捷传来，让蒋价石为之振奋。
这场大捷也让一个人在中国初步成名，这个大捷叫做万家岭大捷，这个人叫做薛岳。
万家岭位于江西省德安县，地形多为山地丛林，薛岳是武汉卫戍区第一兵团总司令，他在这里部署了七个军的兵力，力图阻止日军沿着从九江到南昌的南浔公路南进。薛岳利用这里的山地地形，部署了层层防线，先后挫败日军进攻的第6师团、101师团，其中一个联队长饭冢国五郎大佐被击毙，一个师团长伊东政喜中将受到重伤。日军始终无法打破薛岳防守的南浔防线，而这里却是一个必经之地，因为南浔公路东边是浩瀚的潘阳湖，西边是庐山所在的山区，只有这条公路是最佳通行地带。
此时冈村宁次已经失去了耐心，而就在此时他们的侦察机发现中国守军中间出现了一个防御漏洞，冈村宁次决定抓住这个机会，以此为突破点彻底突破薛岳军队的防线。九月下旬，冈村宁次命令106师团带两个星期干粮插入这个缺口，迂回第一兵团防御纵深，配合其他师团包围薛岳军。106师团四个联队，一万六千余人，做贼似的偷偷钻入中**队的缺口，悄悄进入庐山南麓的万家岭一带，准备大显身手。
可是日军没想到这里是薛岳故意留给他们的通道，轮到对这一带地形的了解，日军拍马也赶不上薛岳，尽管日军的地图或许比薛岳的精密，但是薛岳这个人有一个好习惯，喜欢看地图，平时除了吃饭睡觉实地考察外就是站在地图前，他防守战这一带的地形早已经印刻入他的脑中了。基本上可以做到想让日军去哪里就让他么去哪里的地步，功夫做到了这一步，打胜仗其实已经是水到渠成了。更何况对手还是在南方一直没遇到敌手，骄傲满满的日军骄兵，指挥官又是冈村宁次这样的激进派。
侦查确定日军一个师团孤军深入万家岭后，薛岳大喜，日军果然中计了。
立即调兵遣将，先后调集十万大军，对这股日军展开围攻，把这一万多日军牢牢包围在十平方公里的山岭之中。十月初薛岳对日军106师团发动总攻，逐渐压缩日军，包围圈不断的缩小。日军这时候终于发现上当了，冈村宁次懊悔不已，只能派出飞机帮忙，指望106师团能依靠优势火力突围出来。可是他们疯狂突围面对的确实中央军的俞济时74军58师的官兵，该师几乎伤亡殆尽，但是成功阻止住了日军的突围，进一步压缩日军防线。随即薛岳军全部炮火开火猛轰日军，战至10月6日时，日军106师团已经伤亡过半，突围无力了。
此时薛岳认为总攻时机已到，调集第9集团军总司令吴奇伟指挥第66军、第4军、第74军，向万家岭一带日军包围攻击。日军则抢占一些制高点负隅顽抗，等待救援。其中万家岭张古山高地，地势险要易守难攻，而日军又调集两千余人据守这里。第74军51师负责攻占这里，师长是后来大名鼎鼎的王耀武，可是进攻数度受挫，毕竟这里有两千日军防守，而现在日军兵力已经不到八千，能把两千人放在这里，可见这里的重要性了。在这个关键时刻，王耀武部下一个团长张灵甫自告奋勇，率领敢死队从绝壁上发动奇袭，经过激烈的白刃战，占领了这里。张古山失陷后，日军被压缩在几个据点中，苟延残喘。
这时候蒋价石看到了希望，给薛岳下令要他在9月9日结束前结束消灭日军，因为9月10就是国庆了，他们要给国庆献礼。看来献礼这种东西，中国人还真是热衷。
薛岳命令各部队选出各自选出两到五百名敢死队员作为先头部队，各个指挥官必须突前指挥，他本人也亲临一线。黄昏后，敢死队做先头部队，其他部队跟进，9日夜间对日军发动全线进攻，苦战一夜后，日军仅剩一千残兵。这种情况传回了日本，日本天皇亲自下令，不惜一切代价救援出106师团，因为在南方战场日军还没有被全歼一个整建制师团的先例，必须保持日军对中国南方部队的心理优势，因此决不能开这个头。
冈村宁次开始疯狂了，不顾一切的命令所有部队不顾伤亡的往前突击，薛岳此时却见好就收，果断的撤出部队放过了日军残兵，继续去稳固自己的阵地了。但毫无疑问，这场战役薛岳打赢了，同时这场战斗也显出了几个闪耀的明星，王耀武、张灵甫等。但是他们的舞台还没到，现在南方战场还属于薛岳。
但是一个薛岳，一个万家岭改变不了整个武汉保卫战的整体态势。
就在薛岳在南方奋战的时候，日军东久尔宫率领第二军，悄悄从大别山北麓进兵，打算经过六安、固始、潢川、罗山等地进攻信阳，然后沿着平汉路南下从北面包围武汉。负责指挥这次涵盖鄂豫皖三省作战的正是在台儿庄大显威风的孙连仲，徐州会战之后，孙连仲部队就调到了河南一带布防，并且得到了塞北军的秘密支持，兵力有所恢复。他在这里部署了四道防线，第一道防线是富金山由宋希濂负责坚守，第二道防线则是由驻守台儿庄的田振南的30军，第三道由冯治安、于学忠军负责固守潢川，第四道胡宗南的17军团和22集团军防守罗山到信阳一带。
东久尔宫选择的这条路全程都是丘陵地带，从六安到信阳的公路就掩映在丘陵山地之间。而其间的富金山是最险要之地，这里呈辐射状面对公路，牢牢遏制着日军西进的道路。负责防守这里的是孙连仲军最具有战斗力的宋希濂部，而他的对手则是日军的狄洲立兵的第十三师团和筱冢义男的第10师团，前者久经战阵从南京徐州一直到马当等地处处活跃着她的身影，而后者则是日军机械化师团的样板，两个师团都是日军常备主力师团，战斗力强悍。
说句实话，宋希濂的71军虽然作风顽强，可是西北军的特点就是装备简陋，双方实力对比明显。宋希�