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ｕｎｇｅｎ，”（德文谎言判断））。施密德手下的一名军官，武官处小组的哈罗·舒尔策一博伊森中尉被当作共产党的间谍逮起来了，当然不会抬高施密德的威望。一九四二年十月初的一天上午，他收到一封信，信里有一道命令：五处处长由约瑟夫·克格尔中校担任，施密德调去指挥一个防空部队。他怀着“非常复杂的心情”离开了他从战前就一直苦心经营的一个机构。
克格尔自己也只呆了一年。这是一个非常困难的时期。
同盟国空军的战略进攻愈来愈猛烈。柏林正在遭到摧毁。汉堡在一场轰炸引起的风暴性大火中化为灰烬。美国的轰炸机把施魏因富特的滚珠轴承厂炸个稀巴烂，英国的皇家空军袭击了希特勒的宝贝工程佩内明德火箭研究基地，炸死了七百五十名科学家和工人，摧毁了大量设施。空军参谋长耶顺内克受到希特勒和戈林的训斥，赌气自杀了。空军最高指挥部进行了全面改组。克格尔卷起铺盖走路了。
鲁道夫·沃达格中校接管了克格尔的机构，这个机构现在被普遍称为“空军作战部情报处”，虽然“五处”或“外国空军处”的名称并没有正式更改。沃达格原来是海军军官，一九三五年调到空军，事实上他从一九四Ｏ年以来一直担任五处副处长。但是他的工作同收集和估价情报没有什么联系。他充当宣传部的空军代表，向戈培尔提供有关空战的情报，并主办空军自己的报刊，领导空军的宣传单位。沃达格三十五岁的时候担任了外国空军处处长；有些下级不太喜欢他，但多数人认为他具有全面权衡的敏锐的判断能力。在一九四零年夏天戈培尔动身访问法国的德占区英吉利海岸的德国空军部队之前不久，沃达格对这位畸形足的宣传家说：“帝国部长先生，伦敦将是我们进行激烈空战的地方。”他果然猜对了。
沃达格以清醒的眼光透视敌人意图的迷雾。他面临的主要奥秘是：盟军将在什么地方登陆？几年以前，外国空军处曾对机场占用情况和铁路运输进行统计分析，以确定即将来临的俄军进攻的主要突击点，外国空军处大概试图以这个同样办法来断定登陆的地点。但是，主要由于缺乏空中侦察，它不能够这么去做。
沃达格离开了，他的位置由前西线外国空军处处长瓦尔特·基尼茨上校填补。奥韦被提升到基尼茨原来的职位上。
他们仍然面临着预料同盟国的行动的任务。一种预料办法是判断敌人的潜在能力。而这在很大程度上见诸敌人的生产。
为了知道同盟国的产量，五处利用了三个主要情报来源。一是分析被击落的同盟国飞机的零件的顺序号码。在空军军备局局长手下负责技术情报的工程师施文克上校，在雷克林敌机检验中心建立了一个三人“揭密小组”，从事这项工作。
他们显然提供了美国人和俄国人的飞机产量的确切数据，因为这两个国家的号码是连着顺序的，但是英国飞机产量的数据却不那么确切，因为它的号码中留有漏洞。
五处的第二个情报来源，是以“约瑟菲尼”和“赫克托”的化名在斯德哥尔摩进行活动的德国特务卡尔—海因茨·克拉默尔。施文克认为克拉默尔的计算和他的计算是完全一致的；这可能是事实，因为克拉默尔间接地从施文克那里取得计算结果。五处将这两个情报来源提供的数字，同第三个情报来源即同盟国官员的公开讲话进行对照检查。
五处还将另外一些数字放进这些等式里，这些数字是空军特别战俘审讯中心的战俘提供的每个中队的飞机数目，以及从无线电情报中得知的中队的数目。随后进行总的计算。
但是原数据的误差导致计算结果出现重大错误。一九四五年二月，空军作战部情报处散发了一篇关于同盟国在欧洲的空军力量的报告。报告列举美国空军第八军的轰炸机和战斗队的总数是五千零一十架，其实只有四千三百零七架。
但是，波茨坦鹿园的情报官们认为，他们最糟糕的问题，既不在于他们必须进行的计算的复杂性，也不在于为了进行分析而获取准确的原始材料的困难性，而是在于如何小心谨慎地向空军作战部部长透露坏消息。作为西线外国空军处处长，奥韦经常在形势会议上讲话，但他很快认识到“有许多事情你只能一点一点地讲出来”。他总是在上午的会议上透露一点情报，在晚上的会议上又透露一点情报。他花了好几个月的时间才使空军指挥部相信，同盟国已经有了续航能力很强的战斗机，这些战斗机可以护卫着轰炸机深入到德国领空，然后再返回去。指挥部总是怀疑情报单位上了敌人宣传的当。这些情报官自己对美国人修建前线机场的速度感到吃惊，他们常常在三、四天内削平整个山头，铺设钢筋网混凝土跑道。但是，尽管对前前后后的航空照片所作的比较使人们对这一点毫不怀疑，指挥部还是不承认。有一次，戈林厉声训斥一个情报官： “我一瞧你的图表，就觉得上面只有敌人，德国力量根本就不存在！”结果他把这个人赶出了会议室。
快到一九四四年年底的时候，接替奥韦担任Ｄ组组长的阿尔布雷希特·蔡茨施克上尉，一个非常聪明、具有经过深思熟虑作出明确判断的罕见才能的职业军官，对空军的情报工作提出了严厉的确凿有据的批评。他写道： “从一九三九年到一九四四年年底，德国的情报工作实际上失败了。”他认为失败的原因是情报军官的年纪太老，挑选不严，人数太少，间谍欺骗了他们，工作重复（至少有十个不同单位从事高频无线电的工作），上级指挥部的过分乐观使军官们不敢在汇报会上发表他们的真正见解。他得出结论：指挥部“不把情报工作当一回事，”“实际上毫不重视情报机构的发现，”最后主观地“作出了他们自己对敌人的判断”。
或许这根本没有关系。到盟军登陆的时候，西线强大的德国空军，这些几年前以其斯图卡式俯冲轰炸机震慑世界的骄横不可一世的银鹰，已经减少到只有几百架可以作战。空军情报机构——西线外国空军处的三十或四十人，西线战地指挥部情报站数目大致相等的一批人，总共将近一百人——就是为这几百架飞机工作的。也就是说，每个情报工作人员为两至四架现有的飞机工作。奥韦说； “我们有时不免觉得好笑。”
由刁：空战打打停停，短期之内，空军情报对作战的影响比陆军情报还要有限，海军情报的影响甚至更加有限。这部分由于一种类似空军的情况：任何人不能占有海洋。部分由于没有出现大型舰队行动，而且这种结果也是由海军总司令部内部情况逐步形成的。因为外国海军处敌不过陆、空军情报机构中的任何一方。
外国海军处伴随着海军作战指挥部于一九三九年底成立（海军情报活动当然早就存在），不久，海军情报就开始不值钱了。本当是外国海军处的一个主要提供情报的机构无线电侦察组，几乎立即脱离了该处。在后来直至战争结束的一段时期，海军通讯情报处成功地保持了它的独立性，成为海军作战指挥部的一个自成一体的与其他处平等的机构。与此同时，应当是海军情报的主要接收者之一的作战处，竟然自己承担一项基本情报任务：判断敌人的情况。由于失去了最重要的情报提供者和接收者，海军作战指挥部三处外国海军处的作用，实际上已经缩小到微不足道了。可以肯定地说，它是陆、海、空三军情报机构中最不重要的一个情报机构。
除了向各舰队指挥部发行例如“美国海军和海军航空队在进行登陆作战时的任务”（五页，一九四三年）这样一些题材的简报外，外国海军处剩下的工作只不过是统计敌人有多少商船。这涉及到一个大问题：敌人船舶的总吨位是多少，被德国的潜艇击沉了多少，德国的潜艇多年来一直企图切断英国的供应线，使它不战而降，在第一次世界大战时的小舰队指挥普劳泽海军上校的卓有成效的领导下，外国商船组统计出了数字。它的统计资料来源是海军通讯情报处、武装部队最高统帅部战时经济处和空军研究部，但主要来自对外国报刊的仔细选材。有一篇报道讲，一九四三年二月二十四日提交美国国会众议院审批的一项拨款议案，要求拨出大约六十亿美元的款子来建造船只，这篇报道还透露了一个背景：根据这项船舶建造计划，将要建造四千四百零三艘船只，总吨位四千四百万吨。这为外国商船组提供了可以进行计算的可靠依据。这些计算是由该组的Ｈ0 ｌｌｅｒｔｈ计算机进行的，这些在计算时发出一片卡嗒声的计算机，最初放在蒂尔皮茨沿河大街七十二号武装部队最高统帅部的一座沙岩建筑物内，一九四三年十一月遭到空袭轰炸后，搬到萨克森巴特劳特的一个疏散站，约有五十人看守着，他们占外国海军处的这个分遣队总人数的三分之一。这些人使用机器跟踪他们所知道的每一艘远洋货轮、油船和运输船在海上的活动，这样的船只数以千计。这些机器还能作出统计，算出不同航线上——沿着美国大西洋海岸，抵达英国不同港口，横渡北大西洋或南大西洋——的船只的吨位。它们还能计算出同盟国已下水和正在建造的船舶的总吨位。
在这方面，外国商船组的分析家们的计算是非常准确的。一九四三年三月十日，外国商船组报告，一九四二年美国建造了五百九十二艘自由轮和六十二艘油轮。实际数目是五百九十七艘和六十一艘。但这是依据事实而作的报告。在预料时，他们就不那么准确——连美国的船舶建造者也不能精确地预料将会建造多少船只。最初，德国人高估了美国的造船能力。一九四一年底和一九四二年初，德国估计美国在一九四二年建造的船舶的总吨位在七百二十万至九百三十六万吨之间。实