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６月９日，为了继续实施潜艇战，牵制盟军的护航力量，邓尼兹挑选了９艘战斗潜艇和２艘补给潜艇，组成艇群前往同盟国护航力量薄弱的印度洋，至年底，这些潜艇在阿拉伯海和印度洋上与日军潜艇并肩作战，总共击沉了５７艘运输船，合计３３。７万吨，成为德军潜艇退出大西洋海域之后的又一亮点，但印度洋上的海上运输相对于大西洋而言，无论数量，还是战略地位，都是无法相提并论的。
７月德军潜艇开始装备代号为“鸬鹚”的音响自导鱼雷，这是德军潜艇的杀手锏，能自动追踪船只发动机的声音进行攻击，可惜由于产量较少，出击的潜艇一般每艘只能配备４条。德军专门将其用于攻击盟军船队中的护航军舰，然后利用船队警戒圈因护航军舰被击沉击伤所造成的缺口，再使用普通鱼雷攻击运输船。而美军舰载机也开始使用新型的“菲德”音响自导鱼雷，首次投入实战就创造了骄人的战绩，一举击沉潜艇４艘！
给予潜艇沉重打击的由飞机空投的音响自导鱼雷７月是德军潜艇损失最惨重的月份，不仅是在比斯开湾空潜战中，而且在中大西洋亚速尔群岛附近海域，美军航母舰载机竟连续击沉７艘潜艇。至８月，美军反潜舰队总共击沉潜艇１５艘，其中８艘是“奶牛”补给潜艇，击沉１艘补给潜艇的意义要远远大于击沉１艘战斗潜艇，因为１艘补给潜艇能够延长战斗潜艇的作战时间，对于远离基地的中大西洋，具有更为重要的意义，所以非常有效打击了德军潜艇对中大西洋海上运输的破交作战，并大大降低了德军潜艇在加勒比海、南大西洋甚至印度洋上的战果。
在中大西洋上，建立殊勋的王牌战舰是美军的“卡德”号护航航母，该舰的舰载机大队共击沉４艘潜艇，其中２艘补给潜艇。
同时１９４３年的７月，美国不断增长的造船能力已经使同盟国新建造船只吨位超过了被击沉船只的吨位，邓尼兹吨位战的如意算盘已经化为泡影。
６月至８月，德军潜艇共击沉同盟国运输船５８艘，其中一半是在非洲南部好望角海域和印度洋上取得的，德军损失潜艇７９艘，其中被飞机击沉的５８艘，占７３。４％。
８月起德军潜艇陆续开始装备“哈格努克”雷达接受装置、音响自导鱼雷、气泡诱饵发生器和高炮，其中邓尼兹还加紧了新潜艇建造，采取艇体分段建造法，以提高潜艇建造的速度。此外，他还对战争态势和潜艇战术进行了研究分析，决定继续实施对同盟国海上运输线的破交作战，以牵制盟军大量的兵力兵器，并及时了解盟军反潜装备和战术手段的变化。他将潜艇战转败为胜的希望寄予新型潜艇的建造和实战使用。
随着这些措施的落实，使得邓尼兹觉得有了重返大西洋的底气，遂于８月底逐渐放宽了禁止进入大西洋的命令。
９月初，先后有两批各１３艘潜艇，分别从德国、法国和挪威的基地出航，其中从比斯开湾出发的潜艇除了充电外，一直都是沿着西班牙海岸潜航，以避免盟军的打击。
９月１６日，由１６艘潜艇组成的“拉顿”艇群在北大西洋展开，准备投入破交作战。
９月１８日，从英国开往美国的ＯＮＳ－１８船队和ＯＮ－２０２船队驶近“拉顿”艇群所在海域，英国海军部对此已经有所察觉，因此命令这两个船队航线稍向西北改变，企图规避德军潜艇的截杀。
９月１９日，邓尼兹下令潜艇再次进入大西洋。当天从冰岛起飞的盟军“解放者”反潜飞机为ＯＮＳ－１８船队提供了可靠的保护，并击沉了Ｕ－３４１号潜艇。入夜后有２艘潜艇对该船队进行了攻击，１艘英军驱逐舰因所发射的“刺猬弹”过早爆炸而遭到重创。同时加拿大海军派出了２艘驱逐舰和４艘护卫舰前来加强船队的护航。
９月２０日，德军潜艇发现了ＯＮ－２０２船队，Ｕ－２７０号随即实施了攻击，用音响自导鱼雷击伤了“拉根”号护卫舰，Ｕ－２３８乘机突破船队的警戒圈，一连击沉２艘运输船。Ｕ－３３８号潜艇正想投入攻击，却被担负空中掩护的“解放者”飞机发现，当即发射“菲德”音响自导鱼雷将其击沉。当晚，ＯＮＳ－１８船队和ＯＮ－２０２船队会合，但由于反潜飞机因燃料耗尽而相继离开，给了德军潜艇以可乘之机，使用音响自导鱼雷接连击沉２艘护航军舰。
９月２２日，晴朗的天气正是空中巡逻的反潜飞机大展身手的有利条件，“解放者”飞机发现并重创２艘德军潜艇，伴随ＯＮ－１８船队的“麦卡尔平”号护航航母所搭载的舰载机也不时起飞，为船队提供空中掩护，虽然没有取得击沉击伤潜艇的战绩，却一再迫使潜艇下潜，无法实施攻击。但德军潜艇仍如幽灵般的顽强追踪着船队，保持了与船队的接触，企图寻找战机实施攻击。
９月２３日凌晨，终于有数艘潜艇突破了船队的警戒圈，先后击沉１艘护卫舰和４艘运输船。天亮后，盟军加强了空中掩护，岸基反潜飞机和护航航母舰载机密切协同，有效压制了德军潜艇，终于迫使所有潜艇长时间下潜，从而使船队得以彻底摆脱潜艇的追踪。
此次破交作战，是德军潜艇重返大西洋后的第一仗，盟军共损失６艘运输船（计３。６万吨）和３艘护航军舰，同盟国损失的运输船都是在夜间没有空中掩护的情况下被击沉的，而损失的护航军舰都是被德军新型武器音响自导鱼雷击沉的。德军潜艇则被击沉３艘，击伤３艘。
针对德军潜艇的音响自导鱼雷，盟军迅速采取措施，紧急装备了“福克瑟”噪音发生器，这种装置是用绳索拖在船只后面，能够发出很大的声音，吸引音响自导鱼雷，使军舰免受损失。
由于德军潜艇在上报９月战果中有些夸大，令邓尼兹信心倍增，特别是对音响自导鱼雷寄予了很大希望，进入１０月后再次调集潜艇于北大西洋，准备依靠音响自导鱼雷重新夺回破交战的主动。
１９４３年秋季，美国巨大的造船工业能力逐渐开始显示出来，标准万吨级的运输船被冠以“自由轮”和“胜利轮”的美名，开始成批生产，尤其是凯泽造船厂采用预制件生产线技术进行流水线生产，船厂的总装车间里，数以千计的铆工不分昼夜轮班工作，将预制生产出的船只部件铆在一起。在“天才的美国造船工人”奇迹般努力下，万吨轮建造速度从年初的六个月，逐步缩短到５月的不到三个月，再到９月的四个星期，直到１０月间“罗伯特。皮尔里”号万吨轮仅仅四天零十五小时就建成下水，下水时甚至连船身的油漆都没干，创造了造船工业的神话！这一造船记录直至今日从未被打破！就这样，邓尼兹击沉运输船的吨位大于同盟国新建运输船的吨位来决定战争胜利的企图终于成为泡影。
１０月初盟军两支护航船队先后改变航线，避开了潜艇的巡逻线。第三个船队拥有强大的空中掩护，德军潜艇不但没有取得任何战果，反而损失了Ｕ－２７９号和Ｕ－３８９号潜艇。第四个船队是ＳＣ－１４３船队，该船队编有３０艘运输船，由包括１艘护航航母在内的１０艘军舰护航，船队附近还有４艘驱逐舰可随时提供支援。
１０月６日，德军远程侦察机发现该船队，邓尼兹立即命令正在北大西洋活动的“罗斯巴赫”艇群前往截击。
１０月７日，Ｕ－４４８号潜艇发现船队，当晚就有８艘潜艇先后赶到，与船队保持接触，但遭到护航军舰有效压制，没能突破船队警戒圈。
１０月８日凌晨，Ｕ－３７８号潜艇用音响自导鱼雷击沉波兰驱逐舰“奥坎”号。天亮后，与船队同行的“拉帕纳”号护航航母起飞“剑鱼”反潜飞机和从冰岛起飞的“解放者”反潜飞机协同作战，击沉了２艘潜艇，击伤１艘潜艇，并彻底粉碎了德军潜艇攻击船队的企图。下午德军派出了ＢＶ－２２２水上飞机以引导潜艇攻击，但仍毫无收获。黄昏时分，“桑德兰”岸基反潜飞机又击沉了Ｕ－６１０号潜艇。入夜后，盟军首次在夜间出动装备利式探照灯的“解放者”反潜飞机为横渡大西洋的船队提供空中掩护，使船队在夜间得到了有效保护，可惜由于受续航力的限制，天亮前就不得不返航，德军Ｕ－６４５号潜艇乘机利用拂晓前空中掩护短暂中断的时候发起攻击，击沉１艘运输船。随后德军潜艇便停止了攻击。
此次破交战，德军击沉驱逐舰、运输船各１艘，却付出了３艘潜艇被击沉，１艘被击伤的巨大代价。
剑鱼舰载反潜飞机１０月８日，葡萄牙同意同盟国使用在亚速尔群岛的两个机场。１０月１９日首批岸基远程反潜飞机就转场到来，原先空中护航力量最薄弱的中大西洋也开始得到充分的空中掩护。从此以后，同盟国的岸基航空兵空中掩护遍及整个大西洋，因此北大西洋的空中掩护进一步巩固完善。
１０月１５日，德军“施利芬”艇群的Ｕ－８４４号潜艇发现了ＯＮ－２０６护航船队，该船队是从英国开往美国的，编有６５艘运输船，由２艘驱逐舰和２艘护卫舰护航，并在必要时还能得到２艘驱逐舰和３艘护卫舰的支援。
１０月１６日，Ｕ－９６４号潜艇发现了ＯＮ－２０６船队附近的ＯＮＳ－２０护航船队，该船队编有５２艘运输船，由５艘驱逐舰保护。
为了集中最大的兵力对这两支船队实施集群攻击，邓尼兹命令附近的所有潜艇必须迅速、果断接近船队，为了迅速加入战斗，邓尼兹特别指示必须以水面航行赶赴战场，如果遭遇飞机则用甲板上的高射炮进行抗击。结果在潜艇接近船队时，多艘潜艇与盟军反潜飞机发生了激战，３艘潜艇被击沉，盟军被击落、击伤“解放者”飞机各１架。只有Ｕ－４２６号潜艇于傍晚前后赶到了ＯＮＳ－