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之众进攻武功，企图消灭杨虎城部。激战二十余日，杨虎城部终因众寡悬殊，伤亡过重而撤退至凤翔。之后，于右任南潜，找孙中山请示办法，而杨虎城则继续向陕北北部转进。沿途行走1千余里，遭军阀围追堵截，苦战多次，杨军孤军深入，迂回前进，惨烈之状可想而知。最后杨虎城部到达延安，与陕北镇守使井岳秀部会合，井岳秀将杨虎城的部队改编为自己属下的暂编步兵团，另委他人任团长，杨虎城暂时脱离部队，被安排在榆林居住。
这时的杨虎城十分苦恼，不明白为什么孙中山的革命总是失败，感到前途茫然。加之部队不在身边，井岳秀又是一个土皇帝，十分保守，自己又患了伤寒症，所以百感交集，身心两摧，经常闭门不出，精神郁闷至极。不久杨虎城认识了榆林中学的校长杜斌丞，并通过他认识了共产党人魏野畴，渐渐地接受了一些革命思想，对孙中山失败的原因和中国革命前途有了初步认识。杨虎城与杜、魏二人的相识，是他一生中一个重要的转折点，为后来他与中国共产党合作打下了思想基础。在榆林期间，杨虎城又与孙中山取得了联系，并于1924年在
国民党一大期间加入了国民党。
1924年冬，冯玉祥等人率军队在北京联合推翻了直系军阀曹锟的政府，驱逐溥仪出宫，成立了国民军，井岳秀任陕北国民军总司令，杨虎城则因身体恢复健康而出任前敌总指挥，率部由陕北南下，回师关中。次年，国民军赶走了陕西督军吴新田，杨虎城部被改编为国民军第3军第3师，杨虎城任师长。同年7月，杨虎城在耀县设立了“三民军官学校”，对青年进行培训，吸收了一些黄埔军校毕业的中共党员为下级军官和政治教官，以加强政治教育。从此，杨虎城部队内始终有中国共产党员和进步青年，这些中共党员和进步青年，陆续得到杨虎城的信任和重用。
1926年，吴佩孚委任刘镇华为陕西剿匪总司令，率军进攻陕西，刘镇华部在途中打败国民军第2军岳维峻部于河南，再败陕西军务督办李云龙部，率10万之众进攻西安。从潼关至西安三百里间，刘部虽是乌合之众，但因国民军第2军已成溃军，使刘部沿途如入无人之境，长驱直入，很快就兵临西安城下。此时李云龙率部退守西安，兵力不足5千，遇此军情，正惶惶不可终日。正在此时，杨虎城从三原出兵，迅速进入西安城内，被刘镇华发现后，刘镇华率部立即攻城，杨虎城部先头部队刚入城还未吃饭，就即刻出东门应战，击退敌军，稳定了战局。几天后，刘部采取合围的战略，围攻西安，著名的西安坚守战开始了。5月15日，敌军占领了三桥镇，西安陷于四面包围之中。当时围城的敌军达7万人，补给充足，装备优良，而守军不足1万人，粮食紧张，并与外界断了一切联系，两军对比十分悬殊。杨虎城坚持守城，决不放弃，采取一系列政治性措施，团结了城内各军队。杨虎城发动群众，鼓舞斗志，严惩投降分子，激励部下发扬英勇无畏精神，对战争的胜利产生了重大作用。守城期间，国内北伐军节节胜利，冯玉祥率国民军援陕，于右任也组织部队向咸阳地区的敌军发动总攻，西安城内守军不断出击，至11月27日，刘镇华率部仓皇撤退，次日，西安解围，保卫西安之战取得了最后胜利。这场守城之战成为中国现代军事史上著名的守城战例。
战后，杨虎城因西安之战军民伤亡惨重而引咎离去，避居三原。于右任时任国民军联军驻陕总司令，和冯玉祥多次派人带信邀杨回来，杨虎城才于1927年春返回西安，就任国民军联军第10军总司令。5月，杨虎城率部出潼关参加北伐失利，转至皖北太和县休整。
1927年4月12日，蒋介石叛变革命，大肆屠杀共产党员。杨虎城在太和县休整部队，却仍然重用共产党员，以魏野畴为军总政治处长，南汉宸为军事政治干部学校校长等等。当叛徒告密出卖了军中的共产党员后，杨虎城指示不可伤害一人，送给他们路费，护送共产党员出境而罢。他对部下说：“这些朋友是我们请来的，纵一时不能合作，也要对得起朋友，要有道义，要留有他日见面的余地。”此语表现出杨虎城的高尚人格。1928年4月初，在中国共产党领导下，安徽刘集发动了暴动，不幸失败，共产党人魏野畴突围后遇难。杨虎城闻讯，痛失挚友，悲痛难抑，身体健康突转直下，于是在4月下旬启程赴日本疗养，化名呼尘。在日本期间，他观察了日本的政治和军事，接受了一些民主思想，更认识到当时中国的贫弱和权势者们的残暴。不久他的身体恢复了健康。这时国内的冯玉祥和蒋介石都想争取杨虎城为自己的部属，分别以电报催其归国。半年后杨虎城回到了南京，立即去见冯玉祥。冯玉祥委任杨虎城为国民革命军第2集团军暂编第21师师长，令他赴泰安就任，协助山东省政府主席孙良诚剿匪。该师是杨虎城的原部队所改编，归孙良诚指挥。杨虎城到任后，对部队略一整饬训练，即加入战斗，大获全胜，使胶东地区得以安宁。
1929年4月，冯玉祥和蒋介石关系破裂，蒋、冯战争一触即发。鉴此形势，冯玉祥命杨虎城率部随孙良诚部向河南撤退，而杨虎城分析形势觉得不妥，未听从军令。此时南京何应钦来电邀杨虎城赴南京一晤，杨虎城应约前往，并与蒋介石见面。9月，杨虎城部受编为国民革命军新编第14师，开往河南南阳，杨虎城兼任南阳守备司令。从此，杨虎城部脱离冯玉祥而附属于蒋氏系统。1930年3月，杨虎城部又改编为陆军第17师。5月，蒋、阎、冯中原大战爆发，杨虎城率部向洛阳进军，一路追击冯军，7月，杨虎城部先后扩编为第7军及讨逆军第17路军，杨虎城任军长及总指挥。11月，杨虎城部进占西安。途中，蒋介石电告杨虎城，要他准备组织陕西省政府。此时南汉宸正在杨虎城的军中，杨虎城遂命南汉宸筹划此事，自此，南汉宸一直成为杨虎城之臂膀。西安之战后，杨虎城任陕西省政府主席，南汉宸为政府秘书长，代杨主持政府日常工作。
杨虎城深知自己不是蒋介石的嫡系，蒋介石委任他为陕西省政府主席是一时的利用和迫不得已。所以自上任开始，杨虎城就对蒋介石有所提防。果然，杨虎城在任陕西主席期间，蒋介石为了控制杨虎城，在军队中不断安插自己的亲信，以削弱杨虎城的力量；在陕西地方培植自己的势力，来限制杨虎城在陕西的权力；在政府组阁时也多次要杨虎城安排蒋指定的人选，甚至安插特务分子担任陕西省教育厅长，并对杨施加压力，要他撤换南汉宸，杨虎城只得让南汉宸离开。南汉宸离开后，南京政府就立刻发出了通缉南汉宸的通令。许多事件表
明蒋对杨的不信任和担忧，杨与蒋的矛盾日益明显化。
在当陕西省政府主席的几年间，杨虎城在对付蒋的诡计同时，为当地人民做了不少有益的事，如发展教育事业，提倡学术自由，为培养进步青年，资送他们到黄埔军校、北京大学以及日本、德国、英国学习，着手抓水利建设，建成泾惠渠和洛惠渠等工程，共可灌溉田地百万余亩。
1931年9月18日，日本故意将沈阳附近的铁路炸毁，造成“九一八”事件，并派遣武装入侵我国东北，蒋介石命令东北军绝对不得抵抗，东北军被迫撤至关内，致使日军长驱直入，迅速占领东北三省。民族危机感激发了杨虎城的爱国主义思想，当1933年3月日寇占领热河时，杨虎城赶到石家庄面见蒋介石，要求出兵抗战，蒋氏却不予支持，说什么中央自有整个计划，言外之意嫌杨虎城多事，杨虎城只得怏怏而归，心中对蒋介石更加不满。5月，当冯玉祥和吉鸿昌等爱国将领在张家口组织起察绥抗日同盟军时，杨虎城只能在言论和物资上予以援助，而不能出兵，精神一度抑郁不振。从此他意识到蒋氏的不可靠，国家民族不抗日是没有出路的，要不了多久，他的第17路军也会彻底完蛋。
1935年初，他奉蒋介石的命令阻截、围剿由鄂豫皖向陕南转移的红25军，遭到红军沉重打击，其后又先后与红军作战而一败再败。这使他清醒地看到，剿共是一种毫无前途的军事行为。不久，蒋介石以突然袭击的方式免去了杨虎城的陕西省政府主席的职务。
夏天，张学良的东北军移驻西北，使西北的局面更加复杂化了。杨虎城的第17路军和东北军开始出现了矛盾，这是旧军队中常有的地方军和客军之间的摩擦，蒋介石利用这一矛盾，使张、杨二部互相牵制，以便自己从中操纵。他不断对张、杨二人进行挑拨，一面说杨虎城是地头蛇，野心勃勃，不好合作，一面说张学良堕落腐化，不抵抗日军而失掉东北，一面指示特务贴出“陕人治陕”、“驱逐不抵抗的东北军”的标语来激化两部之间的矛盾，一时造成杨、张二部不同程度上的冲突和纠纷。西北军下属军官不了解，对东北军有极大意见，而杨虎城对张学良部却能从宽容的态度出发，教导下属要有同情心，不能以正常情况对待这样的问题。因为东北失陷对于东北军和当地人民来说几近于亡国，而张学良又为蒋介石背了这口黑锅，杨虎城心中是十分明白的。之后，随着人们对东北失陷后的情况有所了解，陕西军民对东北军民有了深深的同情，常常关照他们，两个部队的关系有了好转，为后来联合发动西安事变打下了群众基础。杨虎城对张学良在东北时的处境和遭遇也表示了同情和理解。这年9月，张学良的110师和109师被红军消灭，张学良十分沮丧。此时的一天，杨虎城对张学良作了推心置腹的交谈，安慰张学良，张学良非常感动，二人关系有了进一步加深。杨虎城还对部属说：“我们对人（指张学良）要看他的长处，要看他有杀父之仇与亡国之痛。我们要搞好和张�