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此后，难陀王之子大莲华王（藏文）在华氏城（藏文）供养僧伽。当时，追随上座部那伽比丘的意坚（藏文）比丘宣说“五事”，四部开始分裂为十八部；北方边陲地方婆那由国（意为林国）的国王阿普尼达多（意译为火授王）供养阿罗汉法胜等（圣者三千众）；在中印度，有圣者摩诃底耶伽（意译为大施或大舍）护持佛教；大莲华王的朋友婆罗门跋陀罗（意译为贤者）（有的典籍中说他凭借明咒法力，从非人那里获得财宝，每日向万人施舍）和婆罗流支（意译为圣爱）供养僧伽，广事施舍。有人云，就在这一时期进行了第三次结集；也有人云，婆罗流支（因修明咒，能穿树叶鞋去天龙住处取宝）即在此时依据耳传将《毗婆沙论》写成经函；也有人云，此论由优婆崛多（藏文）按有光（藏文）所说写成；多数人则认为由耶舍（藏文）和萨婆迦摩（意为一切欲）等人所造；藏地学者揉合以上说法，认为由萨婆迦摩和鸠浮阇（藏文）等五百罗汉在北方宾陀山（藏文）的那吒婆吒罗寺（即勇舞者寺）所造，总之，无论何种说法，均许《毗婆沙论》系后来依据口耳相传著录成文。有一个时期，大莲华王与婆罗流不和，他杀死了婆罗流支，为净除此罪过，曾建佛堂二十四座，虔心供养。
比大莲华王稍后一时候，月护（藏文）于欧提毗舍国出世，文殊菩萨作比丘装束来到他家，讲说大乘教法，留下经典（《摄真实经八千颂》），这是阿难圆寂后部分大乘出现的开端。
此后，阇兰陀罗国（藏文）国王迦腻色迦王（藏文）听说迦湿弥罗国国王信诃（意为狮子王）出家后证得阿罗汉果，取名为“小善见”（藏文），遂生信仰。当时，有阿罗汉三阇耶（意正佛者）聚集出家人两万众弘广佛教，这时十八部派已经形成。这时，迦湿弥罗一位叫“修多罗”（藏文）的婆罗门供养有部大德法救（藏文）及其徒众，供养经部的最初论师迦湿弥罗大德上座（藏文）及其徒众。当时，有用三种韵文体写成的《鬘经》、《教诫百论》等有部经典，有《喻鬘经》、《持藏师拳经》等经部经典。
迦湿弥罗学者认为，当时东印度的阿罗汉胁尊者（藏文）从《金鬘者传》（亦译为《金鬘阿波陀那》）念诵《讫里讫里王梦中授记经》，迦腻色迦王听到后于迦湿弥罗的耳严临伽蓝（藏文）举行了第三次结集。但一般学者认为，在阇兰陀罗静地的俱波那伽蓝（藏文），聚集阿罗汉和证得预流果以上果位的五百人以及五千僧侣（有人说班智达，但当时尚无此称号），按授记分为十八部，进行最后一次结集，将以往未写成文字的三藏，尤其是律藏，写成经函，将已写成文字的加以校订。从勇军王的后半生起，经难陀王和大莲华王，直到迦腻色迦王的前半生，在此四王时期僧伽内部争论激烈，凡六十三年，挪加上前后若干小争论，则将近百年但当时仅在各大乘者之间争论，由于大乘经典尚未广传，故未引起声闻众的争论。
迦腻色迦王去世后，在北方阿湿摩波兰多（藏文）地方有位叫阇胝（藏文）的长者，他迎请西方摩卢（藏文）地方的有部大德世友（藏文）和吐货罗的大德妙音（藏文）到其家乡，供养此二师及三十万比丘共十二年，并发无上菩提之愿，现出得成就的瑞兆；迦腻色加王之子于布色羯罗伐底宫（意具广宫）供养以圣者广成子（藏文）为首的万名比丘共五年；在东方的华氏城，有位叫毗度（藏文）的婆罗门写造出许多三藏经典；在波吒厘子城出有阿罗汉阿湿婆崛多（藏文）及其眷属阿罗汉难陀密多罗（意译为喜友）等；在西方，有名叫叉湿婆（藏文）的国王也信仰供奉佛教。特别，自难陀去世后，在印度弘传的大乘一度衰微，但在西南方的守罗史吒（藏文）国有位叫鸠梨迦（意译为具种）的婆罗门请来昂伽地方的阿罗汉难陀（藏文）讲授大乘法。这里大乘法一度弘传。后来，萨罗达（藏文）奉行密咒，证得法流禅定，从事部三怙主（观音、金刚手及文殊）和弥勒等处听受大乘经典，出现阿毗达迦（藏文）、罗睺罗密陀多（藏文）等唯识派师五百余众，属于该派的大乘师可能即在此时出现。虽有是说，但唯识派龙树在前半生撰理聚五论时，唯识派盛行。其他学者言，当时不仅声闻部，且唯识亦应遮除，后来写《宝鬘论》等时方予遮除，但这和唯识派前后出现的时间不相符合。
当时，国王罗叉湿婆在阿部（藏文）山顶上兴建了五百伽蓝，将这些大乘师请去，并献眷属一千，听彼等讲授大乘教法，《宝积经》、《华严经》、《入楞伽经》等大乘经典亦在此时从天神、龙、乾达婆（寻香）、罗刹等处请来人间，写成经卷献给众比丘，后来这些经卷被请到那烂陀寺（藏文）。那时，众声闻不悦，诽谤大乘，但当时一千声闻中仅有个别大乘师，如同莲园中的白莲一般。
在摩揭陀有名叫牟陀伽翟民（藏文）和商羯罗主（藏文）的婆罗门兄弟二人，其种姓之神虽为大自在天，但牟陀伽罗翟民对此怀疑，商羯罗商羯罗主则信奉佛陀。二人受其母教诲，修成神行成就，前往盖罗舍山（意雪山），看到大自天夫妇向飞来的五百罗汉敬礼，兄弟二人遂虔信佛陀，回到故乡后，受持优婆塞律仪（近事戒），区分佛教和外道的优劣，写成《殊胜赞》和《胜出灭神赞》，在集市及集会处歌吟。兄弟二人还在金刚座各供养五百名声闻比丘，在那烂陀寺各供养五百名大乘师。
那烂陀是舍利子诞生、入灭的地方，曾有婆罗门的村庄，后来村落空废，仅存舍利子之塔，阿育王曾供养此塔，并建造了佛堂此后，牟陀伽罗翟民兄弟在这里建佛堂八座，往昔的诸大乘师迁来此地，法产随之扩大。至萨罗诃（藏文）和龙树时期，这里的大乘教极为兴盛。
此后，在阿波兰多伽有法王旃檀波罗（藏文）。此王享年二百岁，在他执政时期，他的一位婆罗门朋友叫“因陀罗度卢婆”（藏文）者修持帝释法，写成《因陀罗文法》二万五千颂。约在旃檀波罗王即位之时，大波罗门罗睺罗贤（藏文）（亦作萨罗诃）出生于东方阇尼城（藏文）所属的毗婆沙（藏文）地方，为婆罗门空行母之子。当他信迟婆罗门教（白天）和佛教（晚上）时，饮用扮作买酒女的金刚瑜伽母所赐之酒，引起众婆罗门的非议，他在宝贤王（藏文）和众婆罗门面前说：“我若饮酒，······”投石于海立水面而不沉，又将手放在酥油、芝麻油锅中炸、放在滚沸的统液中烧等，都不能伤害，于是众人信服他，皈依了佛教，有人云，他曾去那烂陀寺，从大德后黑色师（藏文）或其弟子罗睺罗光（藏文）受具足戒，后任那烂陀寺座主，座主，也有人云，他曾拜依阿阇梨无寻思（藏文）等，以秘主金刚手为主要本尊，修学大乘显密经典。当时，有大德迦摩罗迦跋（藏文）、迦尼（藏文）、扎迦萨达摩末尼（藏文）等许多中观师出世，请来大乘显密教法；在尼古城（藏文），有精进（藏文）比丘出世；在婆罗奈斯，有说一切有部的觉天（藏文）出世；在迦湿弥罗，有经部的阿阇梨祥受（藏文）等出世，弘广小乘教法。当时，大德后法救（藏文）、妙音（藏文）、后世友（藏文）、觉天（藏文）等四人称之为有部四大论师，各有徒众十万。另外，在具卢（藏文）有婆罗门达弥迦（意译为具法），在诃鬙多补罗（意象城）有婆罗门毗梨耶婆那（藏文）等，各修建佛堂一百座供养僧伽。
4。旃陀网世系时期
那时，在东方的潘迦罗国（藏文）有属于月种姓的第一月统王诃梨旃陀罗（藏文）出世，彼有眷属千人共同修得持明悉地；婆罗门罗睺罗（藏文）曾从欧提毗舍国王毗苏迦罗婆（藏文）等受学金刚乘教法，于南方摩罗诃吒（藏文）地方拜依化作箭师之女的瑜伽母，修学大手印法和密咒三行【29】，获得悉地，被称之为“萨罗诃”（藏文），他以道歌教化国王等五千人，使之悟见真谛，最后去吉祥山，修炼虹身，驻锡多年。在罗睺罗之前，密乘四部基本形成，除《般若经十万颂》外，诸大乘经典也已出现，密乘瑜伽亦早以隐匿状态修持传播，出线了不少瑜伽师。《妙吉祥根本续》中云：
“密乘分三部，
修法亦为三，
三之三时期，
即许三修成。”
按是说，修静猛妙吉祥文殊的三时中，第一善时即初期为阿育王时期，迪尔时即中期为阿阇梨摩梨支（藏文）等人时期，第三时即末期为许多天、人、龙出世时期。另外，有人将阎摩敌瑜伽师的出现分为五个时期，即修欲悉地时期（200年），有国王耶舍薄伽（藏文）（东方）、毗舍耶悉陀（藏文）（南方）、波罗沙摩（藏文）（西方）、敢陀罗提婆（藏文）（北方）和迦湿弥罗的诃梨诃罗商主之子阿罗（藏文）和萨罗（藏文）等出世；有害者时期，有烂遮那伽（藏文）和婆罗门善成（藏文）等出世；定行时期，有阿阇梨罗梨多伐折罗（藏文）等出世；支分行时期，有小罗梨多（藏文）和中阿摩迦诃（藏文）等出世。这些瑜伽师均称为“诸依止阎摩敌成就者”。
阿阇梨龙树（藏文）出身于南方皮多罗婆国（藏文）的婆罗门种姓，出生时，一位相师曾预言：若宴请普通人、婆罗门和比丘各一百人，此儿可活七年七月零七日。父母按此办理，将近七年时，不忍心见儿死去，让人带着儿子浪迹他方。他行至那烂陀寺，遇见萨罗诃，受无量寿灌顶，颂其密咒，得以增寿。此后，依止座主罗睺罗出家，学习说一切有部经典八年，学成善巧，并向萨罗诃受学集密灌顶秘诀，十九岁时从座主罗睺罗受近圆戒，取名“具祥慧言”（藏文）继修大孔雀法和鸠卢俱哩（藏文）等法，获得颇多共同悉地，尤凭亦摄生术【30】修成金刚身。他曾向跋罗婆（藏文）