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山等外部世界生住异灭的规律，五欲界等有情世界里众生的分类和不同，以及气脉明点的修习与解脱之道，等等，内容多跟时轮有关。
在五世***所著的《西藏王臣记》里，对佛陀的这次演讲亦有记载：“岁次壬辰年三月十五日，于室利达那耶陀迦【梵语，即吉祥米聚山，处灵鹫山之东】，为护持一切秘密法藏之月贤法王演说《吉祥最初佛时轮金刚根本续经》，凡一万二千颂。法王迎请佛经至占婆罗【梵语，藏译音为香巴拉】，于玛拉耶苑中，创建圆满具足佛陀身、语、意三密所依之大曼荼罗形象，智慧威光，赫赫有灵，幻舞游戏，变化多端，为有情眼目作大庆会，使迦拉波城【梵语，为香巴拉国都城名】所有众生俱得共享金刚密乘之法缘。”
演讲结束后，听众都回到了各自的处所，月贤法王则回到了他的香巴拉国。月贤法王深为释迦牟尼在聚米塔中精湛无比的演说所折服，他根据自己的回忆，将释迦牟尼讲述的内容整理成《时轮根本续》，并根据自己的理解写了《时轮根本续六万品释》。在他之后，又有香巴拉白莲法胤为之作注释，撰成《时轮根本续无垢光大疏》、《时轮根本续无垢光大疏摄要》等。这些著述流传到后世，被统称为《时轮经》。根据《时轮经》的内容，通常时轮又分成内、外、别三种。外时轮指须弥山、四大洲和八小洲等佛教上说的器世界，以及日月星辰的发展变化规律；内时轮指欲界、色界等众生的有情世界；别时轮指人体气脉明点的特征及修持解脱之道，包括生起次第、圆满次第、六支瑜伽等等。对时轮的这样三种划分，即使从今日社会一致公认的科学性、逻辑性的角度来看，也是非常圆融合理的。
月贤法王著了《时轮根本续六万品释》之后第二年，适逢他的父亲日光王登位百年，把王位交到了他的手里。可是，月贤法王自从听释迦牟尼讲述了时轮金刚以后，整理佛陀的演讲内容和依佛陀传授的时轮法门进行修持就成了他最重要的生活内容。他的修持很快得到证果，并决心要使时轮金刚在自己身后仍能在香巴拉国世世不绝地沿续下去。他继承父亲的王位后，为国家和臣民作的头一件大事，就是在玛拉伊花园中，根据释迦牟尼在聚米塔中的化现和描述，用五彩宝石建造了一座立体的时轮坛城。坛城周长400肘（肘，这是古印度计量长度的单位，一肘指肘尖至小指节间的长度，相当于二十四指宽，大约相当于今日的一市尺），规模不算小。任何人只要走进这座坛城一趟，就跟时轮金刚结下了殊胜的因缘。这座坛城建成之后，月贤法王把时轮金刚的传承和王位都传给了王子（乃地藏王菩萨化身帝释法王），然后自己融归于时轮的法界之中。
此后，香巴拉国每个朝代的法王都象传送接力棒那样，把时轮金刚的传承一世一世地传递下去。继帝释法王之后，是阎王化身威武法王；威武法王之后，是除盖障菩萨化身月灵法王；月灵法王之后，依次是忿怒雾行王化身大自在法王、不动明王化身杂观法王、虚空藏菩萨化身自在法王、妙金刚化身妙吉祥法王。
在香巴拉国的历史上，妙吉祥是个作为不凡的法王。在他任法座一百年时，发现香巴拉下属城邦里某些梵仙人行为不轨，居然用人类的头顶骨当饭碗和吃黄牛肉，还有少数外道也在蠢蠢欲动，如不加制止，将造成一定的后患。他就用神力把这些犯了错误的梵仙人召集到玛拉伊的时轮金刚坛城前，先给他们讲清道理，然后为他们作了无始初佛的灌顶并传授了《时轮略续》中的一千零三十个颂，由此把他们引上了正途；对少数蠢蠢欲动不服管教的外道，则被他用金刚乘的威力予以制服。因着他的殊胜功德，他被称为具宗法胤。【胤，音Yin（印），意为后代，法胤，法脉正式的继承者、传承人。】
他既开创了香巴拉国的新局面，在他身后的继承者，便也承袭了他的衣钵而被称之为具宗法胤。他们依次是：
妙金刚化身妙吉祥法胤
观世音菩萨化身白莲法胤
阎王化身佳善法胤
地藏王菩萨化身尊胜法胤
昏聩行化身善友法胤
除盖障菩萨化身宝手法胤
傲慢行化身遍入藏法胤
虚空藏化身日称法胤
除障明王化身极善法胤
金刚手化身海胜法胤
阎王化身难胜法胤
地藏王菩萨化身太阳法胤
昏聩行化身众色法胤
除盖障菩萨化身月光法胤
傲慢行化身天边法胤
虚空藏化身护国法胤
除障明王化身拥祥法胤
金刚手化身狮子法胤
阎王化身镇服法胤
地藏王菩萨化身巨力法胤
昏聩行化身不灭法胤
除盖障菩萨化身人中狮王法胤
虚空藏化身大自在法胤
除障明王化身天边尊胜法胤
妙金刚化身勇武轮王法胤
以上二十五代法胤中，除海胜法胤与难胜法胤任位时间分别为一百八十二年和二百二十一年外，其余二十三代法胤任位时间都是一百年。
还可指出一点的是，除观世音菩萨只化身过一次白莲法胤外，阎王爷和地藏王菩萨等都曾多次化身为不同的法胤来管理香巴拉国，而且他们之间的接替还有一定的次序，在金刚手之后依次为阎王、地藏王、昏聩行者、除盖障菩萨等等。这似乎表明，在冥冥天国中，佛菩萨做事也有相当严格的规矩和章法可循。
当法胤的世系传到第十一代难胜法胤时，印度有个大瑜伽修行者堆夏钦波在定中见到难胜法胤的化身，得到六支瑜伽的灌顶和传授。出定后，他依法苦修六支瑜伽，六个月后，达到极为殊胜境地，得以神通亲往香巴拉国，见到了难胜法胤的真身，求到了《时轮根本续》、《三菩萨释》、《时轮根本续无垢光大疏》等密宗续部的传承，由此把时轮金刚从香巴拉天国带到了人间。在佛教史上，这是一个划时代的伟大功绩。据佛教史学家的考证，这一时期大约在公元九世纪左右。
在印度，堆夏钦波把时轮金刚传给了五位班智达，同时传给了他的儿子堆夏穷哇。堆夏穷哇尽得时轮真髓，修持很有成就，被人称为“丁科哇”，意思是专学时轮者。堆夏穷哇又把时轮金刚传给了他的儿子绛曲桑布。绛曲桑布曾经当过那烂陀寺的上座，被人称为佛子那烂陀巴。这位那烂陀巴到克什米尔一带传过时轮法，得其传法者中，有个出身于婆罗门种姓的班钦·达哇贡布（译言月怙），幼年曾从其父受学婆罗门教，后遵母命改学佛教。班钦·达哇贡布自小智慧超群，一次能将十六颂偈记于心中。他后来去印度学佛，从那烂陀巴的父亲堆夏穷哇那里更完整地学习了时轮金刚的灌顶仪规和《时轮根本续》等时轮经典。他依法苦修，在修持上达到很高境地，长期避谷，不畏寒暑，能以定身法让作恶的盗贼身体僵硬、动弹不得。
时轮金刚从香巴拉天国传至印度后，在流派纷繁的佛教古国得到相当广泛传播，印度史书上且有“不知时轮则不知佛法，尤其不知密咒”的评价。阿底峡尊者跟诸多班智达辩论时，一度相持不下，最终，他以时轮金刚要义驳倒了对方，结果，原先对时轮不甚了了的班智达纷纷拜倒在阿底峡尊者面前请传时轮金刚。
时轮金刚从印度传来西藏，则得力于上面所说的班钦·达哇贡布，他完整地学成了时轮金刚后，数次来西藏传法。他带来的《时轮根本续》，在藏地大受欢迎，先后有二十个译师译出了二十个译本，其中，以卓敦罗扎（慧称）和惹却热（法胜）的译本最为完善。相对而言，卓敦罗扎的译本更加注重实修，惹却热的译本比较偏重辩论。这两种译本流传到后来，分别被称为卓系、惹系，两种传承则被称为卓派、惹派。
有必要指出的是，《时轮经》中有关天文历法的内容传至西藏后，即成为藏地创立藏历的主要依据，藏历以“绕迥纪年”为实行该历法的始年，这一年，正是班钦·达哇贡布把《时轮根本续》从印度带来西藏的一０二七年，由此可见，藏地跟《时轮根本续》的缘渊实在非同一般。时至今日，藏地有些大寺院仍把《时轮经》作为学习天文历法的基本教材。
《时轮根本续》卓、惹两派在藏地皆有传承，但因缘所致，完整传承至今的却只有卓派了。
卓派在藏地的传承，自卓敦罗巴起，依次为喇嘛·那吉贡巴（真名贡却松，译言宝护）、卓敦·南那孜巴（天积）、宇摩·弥觉多吉（不动金刚）、则曲·达摩夏惹（真名曲杰旺秋，译言法自在）、克巴·南喀俄热（虚空光）、觉本（乌金刹土因陀罗菩提王之妃麻吉拉准的化身）、赛莫却哇·南喀坚赞（虚空幢）、江赛哇·喜绕俄热（智慧光）和更钦·却古俄热（法身光）等等。
在上述这些承上启下的大德中，宇摩·弥觉多吉对于西藏觉囊派时轮金刚教法的确立，起了相当大的作用。他是十一世纪西藏宇摩地方人，以苦修出名，力大无穷，神通无碍，《如意宝树史》中称他是“大手印修士、冈底斯雪山的大修行者”。他修持时轮金刚获成就后，写了多部经书，论述时轮金刚的修法和仪规，他提出事物的“性空”实际上是“他空”而非“自空”的见解，成为后来觉囊派“他空见”的理论基础。
更钦·却古俄热和西藏觉囊派的诞生也有特别的渊源。他出身于世代信佛的家庭，从小聪颖过人，受家庭环境熏陶，很早就潜心于佛典的研究和修持。他从江赛哇·喜饶俄热处求得时轮金刚的传承后，关在密室里长时间地依法修炼，获得证悟，达到了乐空双运的三摩地境界。他自己修成时轮金刚后，又向他人传法，成为时轮教法的主要继承人和传播者。在他�